圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

　本書(shū)對私募股權投資基金概述、基金資金的募集、基金組織的設立、基金企業(yè)治理、投資項目來(lái)源于初步審查、投資盡職調查與價(jià)值評估、投資于投后的管理、基金退出等資本運作的操作手法和技巧進(jìn)行了深入、細致的披露和闡述，對于同行業(yè)交流和新入行人員的學(xué)習均有很重要的價(jià)值。

圖書(shū)目錄

第一章私募股權投資基金概述
第一節私募股權投資基金概述
一、基本概念
二、盈利方式
三、組織形式
四、私募股權投資基金的運作概覽
第二節行業(yè)現狀與問(wèn)題
一、行業(yè)現狀
二、現存問(wèn)題
三、監管規則
四、天使投資規則匯編
第三節基本模式
一、并購基金
二、夾層基金
三、定增基金
四、融資通道
五、房地產(chǎn)融資
第二章基金資金的募集
第一節基金資金募集
一、資金募集的方式和渠道
二、基金募集的程序
三、募資過(guò)程中的注意事項
第二節有限合伙（公司）形式基金設立方案的規劃
一、市場(chǎng)分析
二、基金概況
三、基金投資策略及投資領(lǐng)域
四、基金管理人及團隊介紹
五、風(fēng)險管控機制
六、投資流程與投資后管理
七、基金募集方案
第三節信托形式基金設立方案的規劃
一、信托計劃名稱(chēng)
二、信托計劃目的和類(lèi)型
三、信托計劃要素
四、加入信托計劃的條件和方式
五、信托計劃的推介及成立
六、信托財產(chǎn)的管理與運用
七、新受托人的選任方式
八、受益人大會(huì )
九、投資決策委員會(huì )
十、信托費用的核算及支付
十一、信托計劃風(fēng)險及對策
十二、信托計劃的信息披露
十三、信托受益權轉讓?zhuān)ň栀洠�、繼承和質(zhì)押
十四、信托的變更、終止、清算
十五、違約責任及糾紛解決
第四節資金募集說(shuō)明書(shū)的制備
一、公司型基金《資本招募說(shuō)明書(shū)》
二、合伙型基金《資本招募說(shuō)明書(shū)》
三、信托型基金《資本招募說(shuō)明書(shū)》
第五節出資認繳文件的制備
一、認繳出資意向函
二、認繳出資確認書(shū)
三、認繳出資通知函
第三章基金組織的設立
第一節公司型私募股權投資基金的設立
一、相關(guān)政策規定
二、公司制私募股權投資基金設立所需法律文件
三、私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案流程
第二節合伙型私募股權投資基金企業(yè)設立
一、合伙型私募股權基金設立的相關(guān)規定
二、合伙型私募股權投資基金企業(yè)設立步驟及所需法律文件
三、設立實(shí)務(wù)中需要注意的問(wèn)題
第三節信托型私募股權投資基金設立
一、信托型私募股權投資基金設立的相關(guān)規定
二、信托型私募股權投資基金的優(yōu)缺點(diǎn)
三、信托型基金設立步驟
四、私募股權投資信托組織模式
第四節外資基金的設立
一、外資基金架構選擇
二、外資私募基金相關(guān)企業(yè)設立程序
第四章基金企業(yè)治理
第一節公司型私募股權投資基金企業(yè)的內部治理
一、相關(guān)法律依據
二、內部組織結構權限劃分
三、內部治理涉及的相關(guān)制度
第二節合伙型私募股權投資基金企業(yè)的內部治理
一、相關(guān)法律依據
二、內部組織結構權限劃分
三、利益分配與激勵機制
第三節信托型私募股權投資基金的內部治理
一、相關(guān)法律依據與參與主體
二、內部組織結構權限劃分
三、收益分配與激勵機制
第五章基金企業(yè)風(fēng)險控制制度
第一節內部風(fēng)險控制制度
一、項目投資管理辦法
二、風(fēng)險控制委員會(huì )議事規則
三、投資決策委員會(huì )議事規則
四、法律風(fēng)險控制
第二節基金風(fēng)控制度流程
一、項目管理總流程
二、項目篩選子流程
三、項目批準及評估子流程
四、項目管理并退出子流程
第三節信托公司風(fēng)險管理辦法
一、風(fēng)險管理流程概述
二、業(yè)務(wù)風(fēng)險管理流程
三、風(fēng)險監控與報告
四、風(fēng)險處置
第六章基金投資初步審查
第一節項目來(lái)源
一、項目來(lái)源
二、項目的考察標準
三、項目初步判斷
四、PreIPO項目的財務(wù)標準評估
五、并購重組中證監會(huì )關(guān)注上市公司什么
第二節商業(yè)計劃書(shū)的審讀
一、商業(yè)計劃書(shū)常見(jiàn)的問(wèn)題
二、商業(yè)計劃書(shū)中應給出的信息
三、商業(yè)計劃書(shū)標準范本（簡(jiǎn)版）
四、商業(yè)計劃書(shū)標準范本（詳版）
第三節新三板并購投資機會(huì )
一、新三板并購重組潮開(kāi)啟
二、五因素推熱新三板并購重組市場(chǎng)
第七章投資盡職調查與價(jià)值評估
第一節盡職調查概述
一、盡職調查引論
二、盡職調查的對象
三、盡職調查方法
四、盡職調查參考提綱
五、房地產(chǎn)項目盡職調查清單
六、盡職調查保密協(xié)議
第二節信息搜集方法
一、搜索引擎
二、數據庫
三、共享文庫
四、專(zhuān)業(yè)論壇
五、政府部門(mén)
六、證券交易所
七、其他
第三節IPO企業(yè)實(shí)地核查的運用
一、總體原則
二、主要核查內容
三、核查對象的選樣
四、實(shí)地核查的具體要求
五、核查注意事項
六、核查底稿的主要內容
第四節項目估值
一、項目估值概述
二、基于資產(chǎn)的估值方法
三、基于收益的估值方法
四、EBITDA倍數法
五、PreIPo估值方法
第八章基金投資與投后管理
第一節投資談判
一、投資談判的雙方選擇
二、投資談判的關(guān)鍵議題
三、投資談判的目標和技巧
四、項目的篩選
第二節投資協(xié)議
一、投資協(xié)議框架
二、投資保障條款
三、對賭協(xié)議里的陷阱
第三節投后管理與增值服務(wù)
一、投后管理與增值服務(wù)的作用
二、投后管理的內容
三、增值服務(wù)
四、某著(zhù)名投資機構負責人關(guān)于投后管理的講座
第四節對投資項目經(jīng)營(yíng)的持續關(guān)注
一、對項目經(jīng)營(yíng)的持續關(guān)注
二、監督的技巧
三、問(wèn)題預警信號
第九章基金退出
第一節退出時(shí)機的選擇
—、宏觀(guān)因素視角
二、創(chuàng )業(yè)企業(yè)因素視角
三、股權投資方自身因素視角
第二節上市轉讓退出
一、企業(yè)境內發(fā)行上市的條件及流程
二、二級市場(chǎng)轉讓退出
三、IPO上市須梳理的11大財務(wù)問(wèn)題
第三節并購與股權回購退出
一、并購與股權回購退出的法律依據
二、并購與股權回購退出的實(shí)施程序
三、核心條款
四、上市公司并購重組行政許可審核工作流程
五、2014年度上市公司并購重組審核案例
第四節清算退出
一、清算的基本涵義
二、清算程序
三、優(yōu)先權條款與約定清算
第五節“新三板”上市退出
一、新三板簡(jiǎn)介
二、操作流程
三、上市操作流程
四、企業(yè)掛牌新三板須解決的財務(wù)問(wèn)題
第六節PE二級市場(chǎng)轉讓退出
一、PE二級市場(chǎng)簡(jiǎn)介
二、北金所PE二級市場(chǎng)
三、實(shí)際案例