圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

《國際融資法律實(shí)務(wù)指南》以國際慣例為基礎，結合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗，介紹了國際融資交易的流程，對國際融資的主要法律文本所包含的內容進(jìn)行梳理和詳細解讀，重點(diǎn)講解了國際融資法律文本的談判要點(diǎn)以及如何做好法律風(fēng)險防范�！秶�際融資法律實(shí)務(wù)指南》對中國金融機構和企業(yè)參與“一帶一路”項目具有重要參考價(jià)值。

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"目錄
第一章　融資基本要素　
　第一節　資金來(lái)源　
　　一、多邊金融機構　
　　�。ㄒ唬┦澜玢y行　
　　�。ǘ�）國際貨幣基金組織　
　　�。ㄈ�）亞洲開(kāi)發(fā)銀行　
　　�。ㄋ模﹣喼藁�礎設施投資銀行　
　　�。ㄎ澹┙鸫u國家開(kāi)發(fā)銀行　
　　二、政策性金融機構　
　　�。ㄒ唬┱�策性金融機構的類(lèi)型　
　　�。ǘ�）中國的政策性金融機構　
　　�。ㄈ�）國外常見(jiàn)的政策性金融機構　
　　三、商業(yè)銀行　
　　�。ㄒ唬﹪鴥壬虡I(yè)銀行　
　　�。ǘ�）國外商業(yè)銀行　
　　四、專(zhuān)項投資基金　
　　�。ㄒ唬┙z路基金　
　　�。ǘ�）中非發(fā)展基金　
　　�。ㄈ�）中非產(chǎn)能合作基金　
　　�。ㄋ模┢渌�基金　
　第二節　影響融資的主要因素　
　　一、借款人資信　
　　�。ㄒ唬┙杩钊说男再|(zhì)　
　　�。ǘ�）財務(wù)指標　
　　二、借款人股東　
　　�。ㄒ唬┕蓹嘧兏�限制　
　　�。ǘ�）政府股東的注意事項　
　　�。ㄈ�）股東數量　
　　�。ㄋ模┛缇稠椖恐械漠數毓蓶|　
　　�。ㄎ澹┕蓶|的義務(wù)　
　　�。�六）對股東收益的限制　
　　三、貸款用途——項目的類(lèi)型和性質(zhì)　
　　�。ㄒ唬╉椖款�(lèi)型　
　　�。ǘ�）項目所在行業(yè)　
　　�。ㄈ�）項目所用技術(shù)　
　　�。ㄋ模╉椖吭S可　
　　�。ㄎ澹╉椖坑玫亍�
　　�。�六）環(huán)境風(fēng)險　
　　四、還款來(lái)源　
　　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷(xiāo)售收入　
　　�。ǘ�）收購項目產(chǎn)生的現金流　
　　�。ㄈ�）借款人自由現金流　
　　五、擔�！�
　　�。ㄒ唬�擔保主體合法性　
　　�。ǘ�）擔保完善程序　
　　�。ㄈ�）擔保財產(chǎn)　
　　�。ㄋ模╊�(lèi)擔保支持　
　　六、融資項目所在地　
　　�。ㄒ唬〇|道國政治風(fēng)險　
　　�。ǘ�）東道國法律體系　
　　�。ㄈ�）政治和法律的穩定性　
　　�。ㄋ模┟癖娊邮芏取�
　　�。ㄎ澹┒悇�(wù)問(wèn)題　
　　�。�六）外匯　
　　七、其他因素　
　　�。ㄒ唬┍緡�成分　
　　�。ǘ�）銀行合規要求　
　第三節　融資風(fēng)險識別和管理　
　　一、國際融資風(fēng)險的識別　
　　�。ㄒ唬﹪�際項目的問(wèn)題和難點(diǎn)　
　　�。ǘ�）影響風(fēng)險的主要因素　
　　�。ㄈ�）政治風(fēng)險　
　　�。ㄋ模┴泿棚L(fēng)險　
　　�。ㄎ澹┖弦庯L(fēng)險　
　　�。�六）項目建設運營(yíng)風(fēng)險　
　　�。ㄆ撸┎①徑灰罪L(fēng)險　
　　二、政治和貨幣風(fēng)險的管理　
　　�。ㄒ唬┱�治風(fēng)險的管理　
　　�。ǘ�）匯率風(fēng)險的管理　
　　�。ㄈ�）合規風(fēng)險的管理　
　　三、項目融資風(fēng)險管理　
　　�。ㄒ唬┤谫Y前的籌備階段　
　　�。ǘ�）項目融資階段　
　　四、并購融資風(fēng)險管理　
　　�。ㄒ唬┖灱s前風(fēng)險及防范　
　　�。ǘ�）簽約至成交前的風(fēng)險及防范　
　　�。ㄈ�）成交后風(fēng)險及防范　
第二章　貸款基礎概念　
　第一節　貸款分類(lèi)　
　　一、按貸款方式分　
　　�。ㄒ唬╇p邊貸款　
　　�。ǘ�）銀團貸款　
　　�。ㄈ�）融資參與　
　　二、其他分類(lèi)　
　　�。ㄒ唬┵J款期限　
　　�。ǘ�）是否有擔�！�
　　�。ㄈ�）貸款人的義務(wù)性質(zhì)　
　　�。ㄋ模┻�款方式　
　第二節　主要融資文件　
　　一、條款清單　
　　二、貸款協(xié)議　
　　�。ㄒ唬┕餐瑮l款協(xié)議　
　　�。ǘ�）單項貸款協(xié)議　
　　�。ㄈ�）債權人間協(xié)議　
　　三、擔保文件　
　第三節　國際貸款協(xié)議文本　
　　一、行業(yè)標準文本　
　　�。ㄒ唬﹣喬�信貸市場(chǎng)協(xié)會(huì )　
　　�。ǘ�）倫敦信貸市場(chǎng)協(xié)會(huì )　
　　�。ㄈ�）美國銀團貸款交易協(xié)會(huì )　
　　�。ㄋ模┲袊�銀行業(yè)協(xié)會(huì )　
　　二、貸款協(xié)議的結構　
　　�。ㄒ唬┴攧�(wù)條款　
　　�。ǘ�）管理條款　
　　�。ㄈ�）格式條款　
　第四節　重要術(shù)語(yǔ)　
　　一、財務(wù)術(shù)語(yǔ)　
　　�。ㄒ唬┗�本財務(wù)術(shù)語(yǔ)　
　　�。ǘ�）基礎利率　
　　�。ㄈ�）其他財務(wù)術(shù)語(yǔ)　
　　二、法律術(shù)語(yǔ)　
　　�。ㄒ唬┗�本法律術(shù)語(yǔ)　
　　�。ǘ�）其他法律術(shù)語(yǔ)　
　　三、管理術(shù)語(yǔ)　
　　�。ㄒ唬┗�本管理術(shù)語(yǔ)　
　　�。ǘ�）其他管理術(shù)語(yǔ)　
第三章　貸款協(xié)議的主要條款　
　第一節　信貸安排與使用　
　　一、授信額度　
　　�。ㄒ唬﹩我回泿拧�
　　�。ǘ�）多種貨幣　
　　�。ㄈ�）不同貨幣之間的換算　
　　二、貸款用途　
　　�。ㄒ唬┵J款用途條款的作用　
　　�。ǘ�）貸款用途的常見(jiàn)約定　
　　三、授信使用條件　
　　�。ㄒ唬┏跏枷葲Q條件　
　　�。ǘ�）進(jìn)一步先決條件　
　　四、授信的提用　
　　�。ㄒ唬┨峥钌暾垥�(shū)　
　　�。ǘ�）幣種及金額　
　第二節　還款、提前還款和額度取消　
　　一、還款　
　　�。ㄒ唬┒ㄆ谫J款的還款　
　　�。ǘ�）循環(huán)貸款的還款　
　　二、自愿提前還款　
　　�。ㄒ唬┮话銞l款　
　　�。ǘ�）自愿提前還款的限制　
　　�。ㄈ�）提前還款費　
　　�。ㄋ模┎糠痔崆斑�款的順序　
　　三、強制提前還款　
　　�。ㄒ唬┓欠ā�
　　�。ǘ�）借款人控股權變更　
　　�。ㄈ�）其他情形　
　　四、額度取消　
　　五、提前還款和額度取消的限制　
　　�。ㄒ唬┩ㄖ�的不可撤銷(xiāo)性　
　　�。ǘ�）同時(shí)支付利息　
　　�。ㄈ�）不得再借已經(jīng)提前償還的貸款　
　　�。ㄋ模┎坏迷诜羌s定時(shí)間提前還款或者取消額度　
　　�。ㄎ澹┤∠�額度不得恢復　
　第三節　利息、費用和其他支付義務(wù)　
　　一、利息　
　　�。ㄒ唬├�息的計算　
　　�。ǘ�）利率的通知　
　　�。ㄈ�）違約利率　
　　二、利息期　
　　�。ㄒ唬├�息期的選擇　
　　�。ǘ�）利息期變更　
　　�。ㄈ�）非營(yíng)業(yè)日　
　　�。ㄋ模├�息期末貸款的合并和分拆　
　　三、利息計算的變更　
　　�。ㄒ唬�沒(méi)有利率報價(jià)　
　　�。ǘ�）市場(chǎng)干擾事件　
　　�。ㄈ�）參照銀行報價(jià)　
　　�。ㄋ模﹤溥x參照行市場(chǎng)干擾事件　
　　�。ㄎ澹┐枭虣C制　
　　四、貸款收費　
　　�。ㄒ唬┏兄Z費　
　　�。ǘ�）安排費　
　　�。ㄈ�）代理費　
　　�。ㄋ模┨崆斑�款費　
　　五、其他付款義務(wù)　
　　�。ㄒ唬┒惪钛a償　
　　�。ǘ�）成本增加　
　　�。ㄈ�）其他補償　
　　�。ㄋ模┏杀竞椭С觥�
　第四節　陳述和保證　
　　一、陳述條款概述　
　　�。ㄒ唬┦裁词顷愂鰲l款　
　　�。ǘ�）基本目的　
　　二、法律陳述　
　　�。ㄒ唬┗�本法律陳述條款　
　　�。ǘ�）常見(jiàn)法律陳述條款　
　　三、商業(yè)陳述　
　　�。ㄒ唬┗�本商業(yè)陳述條款　
　　�。ǘ�）常見(jiàn)商業(yè)陳述條款　
　　�。ㄈ�）其他商業(yè)陳述條款　
　　四、重復陳述　
　第五節　承諾　
　　一、承諾條款概述　
　　二、一般承諾　
　　�。ㄒ唬┍貍錀l款　
　　�。ǘ�）常見(jiàn)條款　
　　�。ㄈ�）其他條款　
　　三、信息承諾　
　　�。ㄒ唬┴攧�(wù)報表　
　　�。ǘ�）違約通知　
　　�。ㄈ�）財務(wù)合規證書(shū)　
　　�。ㄋ模┢渌�信息　
　　�。ㄎ澹㎏YC文件　
　　四、財務(wù)承諾　
　　�。ㄒ唬┻m用范圍　
　　�。ǘ�）財務(wù)指標　
　　�。ㄈ�）財務(wù)指標測試　
　第六節　違約事件　
　　一、違約事件概述　
　　二、典型的違約事件　
　　�。ㄒ唬┎桓犊睢�
　　�。ǘ�）違反其他義務(wù)　
　　�。ㄈ�）不實(shí)陳述　
　　�。ㄋ模┵Y不抵債、破產(chǎn)或債權人程序　
　　�。ㄎ澹┎缓戏ā�
　　�。�六）預期不履約　
　　�。ㄆ撸┙徊孢`約　
　　�。ò耍┲卮蟛焕�變化　
　　三、其他違約事件　
　　�。ㄒ唬┛毓蓹嘧兏�　
　　�。ǘ�）管理層變更　
　　�。ㄈ�）不履行生效判決　
　　�。ㄋ模┩Ｖ範I(yíng)業(yè)　
　　�。ㄎ澹┰V訟程序　
　　�。�六）其他違約事件　
　　四、違約救濟　
　　�。ㄒ唬┬�布貸款加速到期　
　　�。ǘ�）宣布貸款見(jiàn)索應付　
　　�。ㄈ�）取消承貸額　
　　�。ㄋ模┬惺谷谫Y文件約定的其他權利　
　第七節　其他條款　
　　一、貸款轉讓條款　
　　�。ㄒ唬┙杩钊宿D讓　
　　�。ǘ�）貸款人轉讓　
　　�。ㄈ�）貸款轉讓的方式　
　　二、貸款人保護條款　
　　�。ㄒ唬┑咒N(xiāo)條款　
　　�。ǘ�）計算和證明　
　　�。ㄈ�）部分無(wú)效　
　　�。ㄋ模┚葷�和棄權　
　　三、通知條款　
　　�。ㄒ唬┩ㄖ�的形式　
　　�。ǘ�）聯(lián)系方式　
　　�。ㄈ�）通知生效時(shí)間　
　　四、協(xié)議修改　
　　五、保密條款　
　　六、分別簽署　
　　七、適用法律和爭議解決　
　　�。ㄒ唬┻m用法律條款　
　　�。ǘ�）爭議解決條款　
第四章　貸款協(xié)議的談判要點(diǎn)　
　第一節　借貸雙方的立場(chǎng)　
　　一、基本出發(fā)點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┵J款人　
　　�。ǘ�）借款人　
　　二、重點(diǎn)條款的考量　
　　�。ㄒ唬┫葲Q條件　
　　�。ǘ�）陳述　
　　�。ㄈ�）承諾　
　　�。ㄋ模┻`約事件　
　　三、違約事件的現實(shí)考量　
　第二節　技巧性談判點(diǎn)　
　　一、義務(wù)的適用范圍　
　　�。ㄒ唬┙杩罴瘓F　
　　�。ǘ�）重大子公司　
　　�。ㄈ�）債務(wù)人　
　　�。ㄋ模┚唧w條款中應用　
　　�。ㄎ澹┓呛贤�方的義務(wù)約束力　
　　二、重大和重大不利變化　
　　�。ㄒ唬┲卮蟮亩�義　
　　�。ǘ�）重大不利影響的定義　
　　�。ㄈ�）無(wú)重大不利變化　
　　�。ㄋ模┍苊怆p重重大限制　
　　三、寬限期　
　　�。ㄒ唬┏Ｒ�(jiàn)的寬限期　
　　�。ǘ�）違約事件和承諾條款中的寬限期交叉　
　　�。ㄈ�）無(wú)法給予寬限期的情形　
　　四、起點(diǎn)金額　
　　�。ㄒ唬┏兄Z條款中的起點(diǎn)金額　
　　�。ǘ�）違約事件中的起點(diǎn)金額　
　　五、其他技巧　
　　�。ㄒ唬┖侠硇浴�
　　�。ǘ�）例外排除　
　第三節　商業(yè)事項的談判　
　　一、授信的類(lèi)型　
　　�。ㄒ唬┏兄Z性與非承諾性　
　　�。ǘ�）定期貸款與循環(huán)授信　
　　�。ㄈ�）單一授信與綜合授信　
　　二、融資成本　
　　�。ㄒ唬┤谫Y成本的構成　
　　�。ǘ�）借款人費用補償　
　　三、成本增加和貸款人的減損義務(wù)　
　　�。ㄒ唬┏杀驹黾印�
　　�。ǘ�）貸款人減少損失義務(wù)　
　　四、其他財務(wù)負債和舉借新債　
　　五、現有擔保和對外擔�！�
　　六、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的限制　
　　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)處置例外　
　　�。ǘ�）不得合并的例外　
　第四節　主要法律條款的談判　
　　一、重復陳述　
　　二、信息陳述　
　　三、潛在的訴訟程序　
　　四、破產(chǎn)程序中的例外　
　　五、遵守法律與依法納稅　
　　六、違約事件與強制提前還款　
　　�。ㄒ唬┎缓戏ā�
　　�。ǘ�）管理層變更　
　　�。ㄈ�）控制權變更　
　　七、交叉違約與交叉加速到期　
　　�。ㄒ唬┙徊孢`約的限定　
　　�。ǘ�）交叉違約修改為交叉加速到期　
　　八、違約救濟　
　　九、保密條款　
第五章　融資中的其他法律文件　
　第一節　牽頭銀行文件　
　　一、聘用函　
　　�。ㄒ唬┪�托授權　
　　�。ǘ�）條件　
　　�。ㄈ�）無(wú)重大不利變化　
　　�。ㄋ模┦召M、成本和支出　
　　�。ㄎ澹┿y團組建　
　　�。�六）利益沖突豁免　
　　�。ㄆ撸┦袌�(chǎng)肅清　
　　�。ò耍┙K止　
　　�。ň牛┢渌麠l款　
　　二、費用函　
　　�。ㄒ唬└攀觥�
　　�。ǘ�）費用的類(lèi)型　
　　�。ㄈ�）重點(diǎn)談判條款　
　　�。ㄋ模┢渌麠l款　
　　三、承諾函　
　　�。ㄒ唬┏兄Z函簡(jiǎn)介　
　　�。ǘ�）承諾函的主要條款　
　第二節　債權人間協(xié)議　
　　一、概述　
　　二、主要條款　
　　�。ㄒ唬┲饕�定義　
　　�。ǘ�）承諾　
　　�。ㄈ�）允許的付款　
　　�。ㄋ模┵Y不抵債時(shí)的債務(wù)從屬　
　　�。ㄎ澹�對修改文件的限制　
　　�。�六）擔保代理條款　
　第三節　先決條件相關(guān)文件　
　　一、先決條件清單　
　　二、先決條件確認函　
　　三、先決條件豁免函　
　第四節　法律意見(jiàn)書(shū)　
　　一、法律意見(jiàn)書(shū)概述　
　　二、法律意見(jiàn)書(shū)的結構和內容　
　　�。ㄒ唬┍尘啊�
　　�。ǘ�）定義　
　　�。ㄈ�）審閱文件　
　　�。ㄋ模┱{查詢(xún)問(wèn)　
　　�。ㄎ澹┘僭O　
　　�。�六）法律意見(jiàn)　
　　�。ㄆ撸┍Ａ粢庖�(jiàn)　
　　�。ò耍┢渌�　
　　三、出具法律意見(jiàn)書(shū)注意事項　
　　�。ㄒ唬├�益沖突　
　　�。ǘ�）法律意見(jiàn)書(shū)的責任　
　　�。ㄈ�）時(shí)間安排和相關(guān)的問(wèn)題　
　　�。ㄋ模┢渌�考慮事項　
　第五節　貸款轉讓文件　
　　一、貸款的讓與　
　　�。ㄒ唬┩ㄖ�或同意　
　　�。ǘ�）法定讓與和衡平讓與　
　　二、貸款更新　
　　�。ㄒ唬┵J款更新的優(yōu)勢　
　　�。ǘ�）借款人同意　
　　三、貸款轉讓需要關(guān)注的問(wèn)題　
　　�。ㄒ唬�對價(jià)　
　　�。ǘ�）貸款協(xié)議是否存在保證或擔�！�
　　�。ㄈ�）部分轉讓　
　　�。ㄋ模┒悇�(wù)　
　　�。ㄎ澹╆愂龊捅ＷC　
第六章　國際銀團貸款　
　第一節　銀團貸款介紹　
　　一、銀團貸款的概念和起源　
　　二、銀團貸款基本原則　
　　�。ㄒ唬┕餐�放貸　
　　�。ǘ�）獨立義務(wù)　
　　�。ㄈ�）銀團民主　
　第二節　銀團貸款成員及其職責　
　　一、主辦行　
　　�。ㄒ唬┲鬓k行的職責　
　　�。ǘ�）安排費　
　　�。ㄈ�）主辦行的責任限制　
　　�。ㄋ模┲鬓k行承銷(xiāo)貸款的方式　
　　二、代理行　
　　�。ㄒ唬┐�理行的任命　
　　�。ǘ�）代理行的職責　
　　�。ㄈ�）代理行的權利　
　　�。ㄋ模┐�理行的更換　
　　�。ㄎ澹�對代理行的保護　
　　三、參貸行　
　　四、融資方　
　　五、其他方　
　第三節　主辦行和代理行的責任限制　
　　一、無(wú)信賴(lài)義務(wù)　
　　二、文本制作責任　
　　三、信貸評審　
　第四節　貸款人及各貸款人之間的關(guān)系　
　　一、貸款人自身事務(wù)處理　
　　二、貸款人之間的款項分配　
　　�。ㄒ唬┙o某融資方的付款　
　　�。ǘ�）款項再分配　
　　�。ㄈ�）收款融資方的權利　
　　�。ㄋ模┓峙淇铐椀姆颠�　
　　�。ㄎ澹┏�外情況　
　　三、違約貸款人　
第七章　國際債券發(fā)行　
　第一節　債券基礎　
　　一、債券術(shù)語(yǔ)　
　　二、債券分類(lèi)　
　　�。ㄒ唬┌窗l(fā)行主體分　
　　�。ǘ�）按利息分類(lèi)　
　　�。ㄈ�）按特征分類(lèi)　
　　�。ㄋ模┢渌麄鶆�(wù)證券　
　　三、債券形式　
　　�。ㄒ唬�無(wú)記名債券和記名債券　
　　�。ǘ�）全球票據和確定票據　
　第二節　債券發(fā)行中的當事人　
　　一、概覽　
　　�。ㄒ唬┲饕�當事人　
　　�。ǘ�）專(zhuān)業(yè)中介　
　　�。ㄈ�）其他當事人　
　　二、發(fā)行人　
　　三、承銷(xiāo)商　
　　�。ㄒ唬┲鞒袖N(xiāo)商　
　　�。ǘ�）聯(lián)席承銷(xiāo)商　
　　四、支付代理　
　　五、財政代理或受托人　
　　�。ㄒ唬┴斦�代理　
　　�。ǘ�）受托人　
　　�。ㄈ�）財政代理與受托人的比較　
　　六、債券持有人　
　　七、清算系統和共同托管人　
　　�。ㄒ唬┣逅阆到y　
　　�。ǘ�）共同托管人　
　　八、律師　
　　�。ㄒ唬┏袖N(xiāo)商國際律師　
　　�。ǘ�）發(fā)行人國際律師　
　　�。ㄈ�）當地律師　
　　九、審計師　
　　十、其他當事方　
　　�。ㄒ唬┯∷⑸獭�
　　�。ǘ�）擔保人　
　　�。ㄈ�）信用評級機構　
　　�。ㄋ模┥鲜写�理　
　　�。ㄎ澹┑怯浐娃D讓代理　
　　�。�六）計算代理　
　　�。ㄆ撸┧瓦_代理　
　第三節　債券發(fā)行文件　
　　一、概覽　
　　�。ㄒ唬┲饕�發(fā)行文件　
　　�。ǘ�）發(fā)行前的文件　
　　�。ㄈ�）其他文件　
　　二、主要發(fā)行文件　
　　�。ㄒ唬┌l(fā)債說(shuō)明書(shū)　
　　�。ǘ�）認購協(xié)議　
　　�。ㄈ�）財政代理協(xié)議和承諾契據　
　　�。ㄋ模┬磐衅鯎�和付款代理協(xié)議　
　　�。ㄎ澹﹤�券格式和債券條款　
　　�。�六）承銷(xiāo)商間協(xié)議　
　　三、發(fā)行前文件　
　　�。ㄒ唬┵M用函　
　　�。ǘ�）聘用函　
　　�。ㄈ�）債券初步條款　
　　�。ㄋ模┭�請函　
　　四、其他文件　
　　�。ㄒ唬┓�律意見(jiàn)書(shū)　
　　�。ǘ�）審計師同意函　
　　�。ㄈ�）發(fā)行人公司文件　
　　�。ㄋ模┥鲜薪灰孜募�　
　　�。ㄎ澹┧瓦_代理聘用函　
　　�。�六）簽署和交割備忘錄　
　第四節　債券發(fā)行流程　
　　一、概覽　
　　二、啟動(dòng)前階段　
　　三、啟動(dòng)階段　
　　四、發(fā)行階段　
　　�。ㄒ唬┖炇鹎啊�
　　�。ǘ�）簽署　
　　�。ㄈ�）交割前　
　　�。ㄋ模┙桓钊铡�
　　五、發(fā)行后階段　
　第五節　債券發(fā)行盡職調查　
　　一、概覽　
　　二、盡職調查類(lèi)型　
　　�。ㄒ唬┓�律盡職調查　
　　�。ǘ�）商業(yè)盡職調查　
　　三、盡職調查的組織與實(shí)施　
　　�。ㄒ唬┍M職調查實(shí)施人員　
　　�。ǘ�）信息來(lái)源　
　　�。ㄈ�）盡職調查清單　
　　�。ㄋ模┍M職調查會(huì )議　
　　�。ㄎ澹┍M職調查資料庫　
　　�。�六）盡職調查報告　
　　�。ㄆ撸┙K局調查　
　　四、盡職調查需要審閱的文件　
　　�。ㄒ唬┕�司檔案　
　　�。ǘ�）財務(wù)資料　
　　�。ㄈ�）公司融資的相關(guān)資料　
　　�。ㄋ模┯嘘P(guān)董事、管理層和員工方面的資料　
　　�。ㄎ澹┯嘘P(guān)合伙、合資和其他公司交易的資料　
　　�。�六）有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷(xiāo)售的資料　
　　�。ㄆ撸┯嘘P(guān)訴訟情況的資料　
　　�。ò耍┢渌�文件和信息　
　第六節　信用評級　
　　一、概覽　
　　二、評級分類(lèi)　
　　�。ㄒ唬╅L(cháng)期評級　
　　�。ǘ�）評級展望　
　　三、信用評級的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┬庞迷u級的優(yōu)點(diǎn)　
　　�。ǘ�）信用評級的缺點(diǎn)　
　　四、國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì )披露要求　
第八章　融資擔保和增信　
　第一節　普通法下的擔�！�
　　一、押記　
　　�。ㄒ唬┕潭ㄑ河洝�
　　�。ǘ�）浮動(dòng)押記　
　　二、抵押　
　　�。ㄒ唬┓ǘǖ盅骸�
　　�。ǘ�）衡平抵押　
　　三、質(zhì)押　
　　四、留置　
　　五、讓與擔�！�
　　�。ㄒ唬┓ǘㄗ屌c擔�！�
　　�。ǘ�）衡平讓與擔�！�
　　六、債權文書(shū)　
　第二節　大陸法下的擔�！�
　　一、概述　
　　�。ㄒ唬┪锏膿��！�
　　�。ǘ�）債權擔�！�
　　二、抵押　
　　�。ㄒ唬┑盅何锏姆秶�　
　　�。ǘ�）抵押權登記　
　　�。ㄈ�）同一財產(chǎn)上多個(gè)抵押權　
　　三、質(zhì)押　
　　�。ㄒ唬┵|(zhì)物的范圍　
　　�。ǘ�）質(zhì)權的設立　
　　�。ㄈ�）抵押與質(zhì)押的區別　
　　四、留置　
　第三節　保證　
　　一、保證概述　
　　�。ㄒ唬┘瘓F內保證和第三方保證　
　　�。ǘ�）一般保證和連帶責任保證　
　　�。ㄈ�）單一保證和共同保證　
　　�。ㄋ模�從屬保證和獨立保證　
　　�。ㄎ澹┍ＷC和賠償　
　　二、保證協(xié)議的主要條款　
　　�。ㄒ唬┎豢沙蜂N(xiāo)且無(wú)條件的義務(wù)　
　　�。ǘ�）連帶和按份責任　
　　�。ㄈ�）持續性保證　
　　�。ㄋ模�暫計賬戶(hù)　
　　�。ㄎ澹┩�意主合同變更　
　　�。�六）保證人棄權向借款人追償　
　　�。ㄆ撸╆愂龊捅ＷC　
　　�。ò耍┏兄Z　
　　三、銀行保證——保函與備用證　
　　�。ㄒ唬┿y行保函　
　　�。ǘ�）備用證　
　　�。ㄈ�）備用證與保函的比較　
　　�。ㄋ模┍：�和備用證的獨立性　
　　四、主權擔�！�
　　�。ㄒ唬┲鳈鄵�保的范圍　
　　�。ǘ�）主權擔保的流程　
　　�。ㄈ�）主權擔保的限制　
　第四節　類(lèi)擔保增信　
　　一、安慰函　
　　�。ㄒ唬┲饕獌热荨�
　　�。ǘ�）法律約束力　
　　二、股東支持文件　
　　�。ㄒ唬┌l(fā)起人支持協(xié)議　
　　�。ǘ�）出資承諾和次級貸款　
　　�。ㄈ�）完工保證　
　　�。ㄋ模┢渌�承諾　
　　三、債務(wù)從屬協(xié)議　
　　�。ㄒ唬┲饕獌热荨�
　　�。ǘ�）法律效力　
　　四、其他增信文件　
　第五節　擔保注意事項　
　　一、設置擔保的考慮因素　
　　�。ㄒ唬┖贤瑔�(wèn)題　
　　�。ǘ�）被擔保債務(wù)　
　　�。ㄈ�）可撤銷(xiāo)的交易　
　　�。ㄋ模┙Y構上的從屬　
　　�。ㄎ澹┕�司利益　
　　二、擔保的完善　
　　�。ㄒ唬�擔保完善的重要性　
　　�。ǘ�）完善擔保注意事項　
　　�。ㄈ�）轉移占有　
　　�。ㄋ模┑怯洝�
　　�。ㄎ澹┧�有權轉移　
　　�。�六）書(shū)面簽署　
　　�。ㄆ撸┩ㄖ�　
　　三、跨境擔保的外匯管制　
　　四、擔保文件談判要點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┲饕�定義　
　　�。ǘ�）重大性　
　　�。ㄈ�）合理性　
　　�。ㄋ模├�外排除　
　　�。ㄎ澹┵J款人同意　
　　�。�六）救濟權行使條件　
　第六節　信用保險　
　　一、信用保險機構　
　　�。ㄒ唬┒噙呁顿Y擔保機構　
　　�。ǘ�）出口信貸機構　
　　�。ㄈ�）商業(yè)保險公司　
　　二、商業(yè)風(fēng)險和政治風(fēng)險　
　　�。ㄒ唬┥虡I(yè)風(fēng)險　
　　�。ǘ�）政治風(fēng)險　
　　�。ㄈ�）綜合性信用風(fēng)險　
　　三、融資交易中的保險條款　
　　�。ㄒ唬┩侗Ｖ黧w　
　　�。ǘ�）投保范圍　
　　�。ㄈ�）免賠額　
　　�。ㄋ模�“可獲得”的保險　
　　�。ㄎ澹┍ＹM支付承諾　
　　�。�六）保險經(jīng)紀人　
　　四、貸款人注意事項　
　　�。ㄒ唬┵J款人的利益　
　　�。ǘ�）當地強制保險與再保險　
第九章　特定類(lèi)型的融資　
　第一節　項目融資　
　　一、項目融資概述　
　　二、典型項目融資結構　
　　三、項目融資的參與方　
　　�。ㄒ唬┌l(fā)起人和項目公司　
　　�。ǘ�）特許方　
　　�。ㄈ�）承購方　
　　�。ㄋ模┙ㄖ�商　
　　�。ㄎ澹┻\營(yíng)商　
　　�。�六）供應商　
　　�。ㄆ撸┤谫Y方　
　　四、項目文件　
　　�。ㄒ唬┨卦S協(xié)議　
　　�。ǘ�）建筑合同　
　　�。ㄈ�）銷(xiāo)售協(xié)議　
　　�。ㄋ模┕�應協(xié)議　
　　�。ㄎ澹┻\維協(xié)議　
　　�。�六）其他文件　
　第二節　并購融資　
　　一、并購方式　
　　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)并購　
　　�。ǘ�）股權并購　
　　�。ㄈ�）選擇并購方式　
　　二、并購融資注意事項　
　　�。ㄒ唬┎①弲f(xié)議的簽署　
　　�。ǘ�）并購方的現有債務(wù)　
　　�。ㄈ�）目標公司可以提供的擔�！�
　　三、融資承諾函　
　　四、對賭機制　
　第三節　資產(chǎn)融資　
　　一、資產(chǎn)融資概述　
　　二、資產(chǎn)融資的主要特征　
　　�。ㄒ唬┻m用于特定類(lèi)型的融資需求方　
　　�。ǘ�）融資基于資產(chǎn)的價(jià)值　
　　�。ㄈ�）交易結構受稅務(wù)因素影響巨大　
　　三、典型交易結構　
　　�。ㄒ唬�擔保貸款　
　　�。ǘ�）租賃　
　　�。ㄈ�）擔保貸款與租賃相結合　
　　四、資產(chǎn)融資的關(guān)注事項　
　　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)的使用和維護　
　　�。ǘ�）到期返回條件　
　　�。ㄈ�）保險　
　　�。ㄋ模�擔�！�
　第四節　貿易融資　
　　一、信用證　
　　�。ㄒ唬┬庞米C當事方　
　　�。ǘ�）信用證業(yè)務(wù)流程　
　　�。ㄈ�）獨立性原則和欺詐例外　
　　二、應收賬款融資　
　　�。ㄒ唬�應收賬款轉讓　
　　�。ǘ�）保理　
　　�。ㄈ�）應收賬款融資的風(fēng)險及防范　
　　三、福費廷　
　　�。ㄒ唬┗�本結構　
　　�。ǘ�）無(wú)追索權貼現協(xié)議　
　　四、倉儲融資　
　　�。ㄒ唬�擔保方式　
　　�。ǘ�）倉儲管理人　
第十章　特定行業(yè)的融資　
　第一節　電力行業(yè)　
　　一、電力行業(yè)概述　
　　二、購電合同　
　　�。ㄒ唬╇娰M的構成　
　　�。ǘ�）購電方的信用風(fēng)險　
　　三、可再生能源　
　　�。ㄒ唬┧�電站　
　　�。ǘ�）風(fēng)力發(fā)電　
　　�。ㄈ�）太陽(yáng)能　
　　�。ㄋ模┑責岚l(fā)電　
　　�。ㄎ澹┥�物質(zhì)發(fā)電　
　　四、核電項目的特別因素　
　　�。ㄒ唬┖穗娫S可　
　　�。ǘ�）核事故　
　　五、英國電力市場(chǎng)改革——CFD制度簡(jiǎn)介　
　　�。ㄒ唬〤FD運作機制　
　　�。ǘ�）LCCC　
　　�。ㄈ�）英國國家電網(wǎng)公司　
　　�。ㄋ模〤FD運行流程　
　　�。ㄎ澹┒档踪忞姺剑∣LR）制度　
　第二節　交通運輸行業(yè)　
　　一、概述　
　　二、交通運輸項目的融資模式　
　　�。ㄒ唬┤谫Y模式簡(jiǎn)介　
　　�。ǘ�）不同國家高速鐵路融資模式比較　
　　�。ㄈ�）公私合營(yíng)——融資模式的未來(lái)趨勢　
　　三、交通運輸項目融資的特點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┤谫Y金額大　
　　�。ǘ�）投資周期長(cháng)、回報率不高　
　　�。ㄈ�）融資成本偏好低　
　　四、交通運輸項目融資注意事項　
　　�。ㄒ唬┩咨圃u估項目的持續性收益　
　　�。ǘ�）了解項目東道國國情　
　第三節　油氣行業(yè)　
　　一、行業(yè)概況　
　　二、油氣開(kāi)發(fā)許可　
　　�。ㄒ唬┨卦S協(xié)議　
　　�。ǘ�）產(chǎn)量分成合同　
　　�。ㄈ�）服務(wù)合同　
　　三、液化天然氣項目特點(diǎn)　
　　四、油氣項目融資特點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┖腺Y經(jīng)營(yíng)　
　　�。ǘ�）銷(xiāo)售協(xié)議　
　　�。ㄈ�）債務(wù)融資比例高　
　　�。ㄋ模┩旯�擔�！�
　　�。ㄎ澹┌l(fā)起人提供高級貸款　
　第四節　采礦行業(yè)　
　　一、礦產(chǎn)法律和監管　
　　�。ㄒ唬┑V產(chǎn)許可　
　　�。ǘ�）特許費　
　　�。ㄈ�）礦權擔�！�
　　二、礦產(chǎn)的儲量　
　　�。ㄒ唬﹥α俊�
　　�。ǘ�）資源量　
　　三、礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)　
　　四、環(huán)境保護　
　　五、政治和其他風(fēng)險　
　　�。ㄒ唬┱�治風(fēng)險　
　　�。ǘ�）勞工問(wèn)題　
　　�。ㄈ�）進(jìn)出口限制　
　第五節　房地產(chǎn)行業(yè)　
　　一、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)　
　　�。ㄒ唬┮蕾�(lài)土地和房屋價(jià)值　
　　�。ǘ�）資金需求量大　
　　�。ㄈ�）受宏觀(guān)調控影響大　
　　二、房地產(chǎn)融資的當事方　
　　�。ㄒ唬┌l(fā)起人　
　　�。ǘ�）項目公司　
　　�。ㄈ�）物業(yè)運營(yíng)管理公司　
　　�。ㄋ模┕こ坛邪�商　
　　�。ㄎ澹┢渌�　
　　三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款　
　　�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)抵押　
　　�。ǘ�）租金收益權質(zhì)押　
　　�。ㄈ�）賬戶(hù)質(zhì)押　
　　�。ㄋ模┵~戶(hù)監管　
　　�。ㄎ澹┍�單權益轉讓　
　　四、房地產(chǎn)項目盡職調查　
　　�。ㄒ唬┩恋睾徒ㄖ�物權屬　
　　�。ǘ�）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設、完工手續　
　　�。ㄈ�）房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件　
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