- 編號:77830
- 書(shū)名:國際融資法律實(shí)務(wù)指南
- 作者:任谷龍
- 出版社:法律
- 出版時(shí)間:2018年7月
- 入庫時(shí)間:2018-7-8
- 定價(jià):89
圖書(shū)內容簡(jiǎn)介
《國際融資法律實(shí)務(wù)指南》以國際慣例為基礎,結合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗,介紹了國際融資交易的流程,對國際融資的主要法律文本所包含的內容進(jìn)行梳理和詳細解讀,重點(diǎn)講解了國際融資法律文本的談判要點(diǎn)以及如何做好法律風(fēng)險防范!秶H融資法律實(shí)務(wù)指南》對中國金融機構和企業(yè)參與“一帶一路”項目具有重要參考價(jià)值。
圖書(shū)目錄
"目錄
第一章 融資基本要素
第一節 資金來(lái)源
一、多邊金融機構
。ㄒ唬┦澜玢y行
。ǘ﹪H貨幣基金組織
。ㄈ﹣喼揲_(kāi)發(fā)銀行
。ㄋ模﹣喼藁A設施投資銀行
。ㄎ澹┙鸫u國家開(kāi)發(fā)銀行
二、政策性金融機構
。ㄒ唬┱咝越鹑跈C構的類(lèi)型
。ǘ┲袊恼咝越鹑跈C構
。ㄈ﹪獬R(jiàn)的政策性金融機構
三、商業(yè)銀行
。ㄒ唬﹪鴥壬虡I(yè)銀行
。ǘ﹪馍虡I(yè)銀行
四、專(zhuān)項投資基金
。ㄒ唬┙z路基金
。ǘ┲蟹前l(fā)展基金
。ㄈ┲蟹钱a(chǎn)能合作基金
。ㄋ模┢渌稹
第二節 影響融資的主要因素
一、借款人資信
。ㄒ唬┙杩钊说男再|(zhì)
。ǘ┴攧(wù)指標
二、借款人股東
。ㄒ唬┕蓹嘧兏拗啤
。ǘ┱蓶|的注意事項
。ㄈ┕蓶|數量
。ㄋ模┛缇稠椖恐械漠數毓蓶|
。ㄎ澹┕蓶|的義務(wù)
。⿲蓶|收益的限制
三、貸款用途——項目的類(lèi)型和性質(zhì)
。ㄒ唬╉椖款(lèi)型
。ǘ╉椖克谛袠I(yè)
。ㄈ╉椖克眉夹g(shù)
。ㄋ模╉椖吭S可
。ㄎ澹╉椖坑玫亍
。┉h(huán)境風(fēng)險
四、還款來(lái)源
。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷(xiāo)售收入
。ǘ┦召忢椖慨a(chǎn)生的現金流
。ㄈ┙杩钊俗杂涩F金流
五、擔!
。ㄒ唬⿹V黧w合法性
。ǘ⿹M晟瞥绦颉
。ㄈ⿹X敭a(chǎn)
。ㄋ模╊(lèi)擔保支持
六、融資項目所在地
。ㄒ唬〇|道國政治風(fēng)險
。ǘ〇|道國法律體系
。ㄈ┱魏头傻姆定性
。ㄋ模┟癖娊邮芏取
。ㄎ澹┒悇(wù)問(wèn)題
。┩鈪R
七、其他因素
。ㄒ唬┍緡煞帧
。ǘ┿y行合規要求
第三節 融資風(fēng)險識別和管理
一、國際融資風(fēng)險的識別
。ㄒ唬﹪H項目的問(wèn)題和難點(diǎn)
。ǘ┯绊戯L(fēng)險的主要因素
。ㄈ┱物L(fēng)險
。ㄋ模┴泿棚L(fēng)險
。ㄎ澹┖弦庯L(fēng)險
。╉椖拷ㄔO運營(yíng)風(fēng)險
。ㄆ撸┎①徑灰罪L(fēng)險
二、政治和貨幣風(fēng)險的管理
。ㄒ唬┱物L(fēng)險的管理
。ǘ﹨R率風(fēng)險的管理
。ㄈ┖弦庯L(fēng)險的管理
三、項目融資風(fēng)險管理
。ㄒ唬┤谫Y前的籌備階段
。ǘ╉椖咳谫Y階段
四、并購融資風(fēng)險管理
。ㄒ唬┖灱s前風(fēng)險及防范
。ǘ┖灱s至成交前的風(fēng)險及防范
。ㄈ┏山缓箫L(fēng)險及防范
第二章 貸款基礎概念
第一節 貸款分類(lèi)
一、按貸款方式分
。ㄒ唬╇p邊貸款
。ǘ┿y團貸款
。ㄈ┤谫Y參與
二、其他分類(lèi)
。ㄒ唬┵J款期限
。ǘ┦欠裼袚!
。ㄈ┵J款人的義務(wù)性質(zhì)
。ㄋ模┻款方式
第二節 主要融資文件
一、條款清單
二、貸款協(xié)議
。ㄒ唬┕餐瑮l款協(xié)議
。ǘ﹩雾椯J款協(xié)議
。ㄈ﹤鶛嗳碎g協(xié)議
三、擔保文件
第三節 國際貸款協(xié)議文本
一、行業(yè)標準文本
。ㄒ唬﹣喬刨J市場(chǎng)協(xié)會(huì )
。ǘ﹤惗匦刨J市場(chǎng)協(xié)會(huì )
。ㄈ┟绹y團貸款交易協(xié)會(huì )
。ㄋ模┲袊y行業(yè)協(xié)會(huì )
二、貸款協(xié)議的結構
。ㄒ唬┴攧(wù)條款
。ǘ┕芾項l款
。ㄈ└袷綏l款
第四節 重要術(shù)語(yǔ)
一、財務(wù)術(shù)語(yǔ)
。ㄒ唬┗矩攧(wù)術(shù)語(yǔ)
。ǘ┗A利率
。ㄈ┢渌攧(wù)術(shù)語(yǔ)
二、法律術(shù)語(yǔ)
。ㄒ唬┗痉尚g(shù)語(yǔ)
。ǘ┢渌尚g(shù)語(yǔ)
三、管理術(shù)語(yǔ)
。ㄒ唬┗竟芾硇g(shù)語(yǔ)
。ǘ┢渌芾硇g(shù)語(yǔ)
第三章 貸款協(xié)議的主要條款
第一節 信貸安排與使用
一、授信額度
。ㄒ唬﹩我回泿拧
。ǘ┒喾N貨幣
。ㄈ┎煌泿胖g的換算
二、貸款用途
。ㄒ唬┵J款用途條款的作用
。ǘ┵J款用途的常見(jiàn)約定
三、授信使用條件
。ㄒ唬┏跏枷葲Q條件
。ǘ┻M(jìn)一步先決條件
四、授信的提用
。ㄒ唬┨峥钌暾垥(shū)
。ǘ⿴欧N及金額
第二節 還款、提前還款和額度取消
一、還款
。ㄒ唬┒ㄆ谫J款的還款
。ǘ┭h(huán)貸款的還款
二、自愿提前還款
。ㄒ唬┮话銞l款
。ǘ┳栽柑崆斑款的限制
。ㄈ┨崆斑款費
。ㄋ模┎糠痔崆斑款的順序
三、強制提前還款
。ㄒ唬┓欠ā
。ǘ┙杩钊丝毓蓹嘧兏
。ㄈ┢渌樾巍
四、額度取消
五、提前還款和額度取消的限制
。ㄒ唬┩ㄖ牟豢沙蜂N(xiāo)性
。ǘ┩瑫r(shí)支付利息
。ㄈ┎坏迷俳枰呀(jīng)提前償還的貸款
。ㄋ模┎坏迷诜羌s定時(shí)間提前還款或者取消額度
。ㄎ澹┤∠~度不得恢復
第三節 利息、費用和其他支付義務(wù)
一、利息
。ㄒ唬├⒌挠嬎恪
。ǘ├实耐ㄖ
。ㄈ┻`約利率
二、利息期
。ㄒ唬├⑵诘倪x擇
。ǘ├⑵谧兏
。ㄈ┓菭I(yíng)業(yè)日
。ㄋ模├⑵谀┵J款的合并和分拆
三、利息計算的變更
。ㄒ唬](méi)有利率報價(jià)
。ǘ┦袌(chǎng)干擾事件
。ㄈ﹨⒄浙y行報價(jià)
。ㄋ模﹤溥x參照行市場(chǎng)干擾事件
。ㄎ澹┐枭虣C制
四、貸款收費
。ㄒ唬┏兄Z費
。ǘ┌才刨M
。ㄈ┐碣M
。ㄋ模┨崆斑款費
五、其他付款義務(wù)
。ㄒ唬┒惪钛a償
。ǘ┏杀驹黾印
。ㄈ┢渌a償
。ㄋ模┏杀竞椭С觥
第四節 陳述和保證
一、陳述條款概述
。ㄒ唬┦裁词顷愂鰲l款
。ǘ┗灸康摹
二、法律陳述
。ㄒ唬┗痉申愂鰲l款
。ǘ┏R(jiàn)法律陳述條款
三、商業(yè)陳述
。ㄒ唬┗旧虡I(yè)陳述條款
。ǘ┏R(jiàn)商業(yè)陳述條款
。ㄈ┢渌虡I(yè)陳述條款
四、重復陳述
第五節 承諾
一、承諾條款概述
二、一般承諾
。ㄒ唬┍貍錀l款
。ǘ┏R(jiàn)條款
。ㄈ┢渌麠l款
三、信息承諾
。ㄒ唬┴攧(wù)報表
。ǘ┻`約通知
。ㄈ┴攧(wù)合規證書(shū)
。ㄋ模┢渌畔ⅰ
。ㄎ澹㎏YC文件
四、財務(wù)承諾
。ㄒ唬┻m用范圍
。ǘ┴攧(wù)指標
。ㄈ┴攧(wù)指標測試
第六節 違約事件
一、違約事件概述
二、典型的違約事件
。ㄒ唬┎桓犊睢
。ǘ┻`反其他義務(wù)
。ㄈ┎粚(shí)陳述
。ㄋ模┵Y不抵債、破產(chǎn)或債權人程序
。ㄎ澹┎缓戏ā
。╊A期不履約
。ㄆ撸┙徊孢`約
。ò耍┲卮蟛焕兓
三、其他違約事件
。ㄒ唬┛毓蓹嘧兏
。ǘ┕芾韺幼兏
。ㄈ┎宦男猩袥Q
。ㄋ模┩V範I(yíng)業(yè)
。ㄎ澹┰V訟程序
。┢渌`約事件
四、違約救濟
。ㄒ唬┬假J款加速到期
。ǘ┬假J款見(jiàn)索應付
。ㄈ┤∠匈J額
。ㄋ模┬惺谷谫Y文件約定的其他權利
第七節 其他條款
一、貸款轉讓條款
。ㄒ唬┙杩钊宿D讓
。ǘ┵J款人轉讓
。ㄈ┵J款轉讓的方式
二、貸款人保護條款
。ㄒ唬┑咒N(xiāo)條款
。ǘ┯嬎愫妥C明
。ㄈ┎糠譄o(wú)效
。ㄋ模┚葷蜅墮唷
三、通知條款
。ㄒ唬┩ㄖ男问健
。ǘ┞(lián)系方式
。ㄈ┩ㄖr(shí)間
四、協(xié)議修改
五、保密條款
六、分別簽署
七、適用法律和爭議解決
。ㄒ唬┻m用法律條款
。ǘ幾h解決條款
第四章 貸款協(xié)議的談判要點(diǎn)
第一節 借貸雙方的立場(chǎng)
一、基本出發(fā)點(diǎn)
。ㄒ唬┵J款人
。ǘ┙杩钊恕
二、重點(diǎn)條款的考量
。ㄒ唬┫葲Q條件
。ǘ╆愂觥
。ㄈ┏兄Z
。ㄋ模┻`約事件
三、違約事件的現實(shí)考量
第二節 技巧性談判點(diǎn)
一、義務(wù)的適用范圍
。ㄒ唬┙杩罴瘓F
。ǘ┲卮笞庸尽
。ㄈ﹤鶆(wù)人
。ㄋ模┚唧w條款中應用
。ㄎ澹┓呛贤降牧x務(wù)約束力
二、重大和重大不利變化
。ㄒ唬┲卮蟮亩x
。ǘ┲卮蟛焕绊懙亩x
。ㄈo(wú)重大不利變化
。ㄋ模┍苊怆p重重大限制
三、寬限期
。ㄒ唬┏R(jiàn)的寬限期
。ǘ┻`約事件和承諾條款中的寬限期交叉
。ㄈo(wú)法給予寬限期的情形
四、起點(diǎn)金額
。ㄒ唬┏兄Z條款中的起點(diǎn)金額
。ǘ┻`約事件中的起點(diǎn)金額
五、其他技巧
。ㄒ唬┖侠硇浴
。ǘ├馀懦
第三節 商業(yè)事項的談判
一、授信的類(lèi)型
。ㄒ唬┏兄Z性與非承諾性
。ǘ┒ㄆ谫J款與循環(huán)授信
。ㄈ﹩我皇谛排c綜合授信
二、融資成本
。ㄒ唬┤谫Y成本的構成
。ǘ┙杩钊速M用補償
三、成本增加和貸款人的減損義務(wù)
。ㄒ唬┏杀驹黾印
。ǘ┵J款人減少損失義務(wù)
四、其他財務(wù)負債和舉借新債
五、現有擔保和對外擔!
六、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的限制
。ㄒ唬┵Y產(chǎn)處置例外
。ǘ┎坏煤喜⒌睦狻
第四節 主要法律條款的談判
一、重復陳述
二、信息陳述
三、潛在的訴訟程序
四、破產(chǎn)程序中的例外
五、遵守法律與依法納稅
六、違約事件與強制提前還款
。ㄒ唬┎缓戏ā
。ǘ┕芾韺幼兏
。ㄈ┛刂茩嘧兏
七、交叉違約與交叉加速到期
。ㄒ唬┙徊孢`約的限定
。ǘ┙徊孢`約修改為交叉加速到期
八、違約救濟
九、保密條款
第五章 融資中的其他法律文件
第一節 牽頭銀行文件
一、聘用函
。ㄒ唬┪惺跈唷
。ǘl件
。ㄈo(wú)重大不利變化
。ㄋ模┦召M、成本和支出
。ㄎ澹┿y團組建
。├鏇_突豁免
。ㄆ撸┦袌(chǎng)肅清
。ò耍┙K止
。ň牛┢渌麠l款
二、費用函
。ㄒ唬└攀觥
。ǘ┵M用的類(lèi)型
。ㄈ┲攸c(diǎn)談判條款
。ㄋ模┢渌麠l款
三、承諾函
。ㄒ唬┏兄Z函簡(jiǎn)介
。ǘ┏兄Z函的主要條款
第二節 債權人間協(xié)議
一、概述
二、主要條款
。ㄒ唬┲饕x
。ǘ┏兄Z
。ㄈ┰试S的付款
。ㄋ模┵Y不抵債時(shí)的債務(wù)從屬
。ㄎ澹⿲π薷奈募南拗啤
。⿹4項l款
第三節 先決條件相關(guān)文件
一、先決條件清單
二、先決條件確認函
三、先決條件豁免函
第四節 法律意見(jiàn)書(shū)
一、法律意見(jiàn)書(shū)概述
二、法律意見(jiàn)書(shū)的結構和內容
。ㄒ唬┍尘啊
。ǘ┒x
。ㄈ⿲忛單募
。ㄋ模┱{查詢(xún)問(wèn)
。ㄎ澹┘僭O
。┓梢庖(jiàn)
。ㄆ撸┍A粢庖(jiàn)
。ò耍┢渌
三、出具法律意見(jiàn)書(shū)注意事項
。ㄒ唬├鏇_突
。ǘ┓梢庖(jiàn)書(shū)的責任
。ㄈ⿻r(shí)間安排和相關(guān)的問(wèn)題
。ㄋ模┢渌紤]事項
第五節 貸款轉讓文件
一、貸款的讓與
。ㄒ唬┩ㄖ蛲狻
。ǘ┓ǘㄗ屌c和衡平讓與
二、貸款更新
。ㄒ唬┵J款更新的優(yōu)勢
。ǘ┙杩钊送狻
三、貸款轉讓需要關(guān)注的問(wèn)題
。ㄒ唬⿲r(jià)
。ǘ┵J款協(xié)議是否存在保證或擔!
。ㄈ┎糠洲D讓
。ㄋ模┒悇(wù)
。ㄎ澹╆愂龊捅WC
第六章 國際銀團貸款
第一節 銀團貸款介紹
一、銀團貸款的概念和起源
二、銀團貸款基本原則
。ㄒ唬┕餐刨J
。ǘ┆毩⒘x務(wù)
。ㄈ┿y團民主
第二節 銀團貸款成員及其職責
一、主辦行
。ㄒ唬┲鬓k行的職責
。ǘ┌才刨M
。ㄈ┲鬓k行的責任限制
。ㄋ模┲鬓k行承銷(xiāo)貸款的方式
二、代理行
。ㄒ唬┐硇械娜蚊
。ǘ┐硇械穆氊煛
。ㄈ┐硇械臋嗬
。ㄋ模┐硇械母鼡Q
。ㄎ澹⿲Υ硇械谋Wo
三、參貸行
四、融資方
五、其他方
第三節 主辦行和代理行的責任限制
一、無(wú)信賴(lài)義務(wù)
二、文本制作責任
三、信貸評審
第四節 貸款人及各貸款人之間的關(guān)系
一、貸款人自身事務(wù)處理
二、貸款人之間的款項分配
。ㄒ唬┙o某融資方的付款
。ǘ┛铐椩俜峙洹
。ㄈ┦湛钊谫Y方的權利
。ㄋ模┓峙淇铐椀姆颠
。ㄎ澹┏馇闆r
三、違約貸款人
第七章 國際債券發(fā)行
第一節 債券基礎
一、債券術(shù)語(yǔ)
二、債券分類(lèi)
。ㄒ唬┌窗l(fā)行主體分
。ǘ┌蠢⒎诸(lèi)
。ㄈ┌刺卣鞣诸(lèi)
。ㄋ模┢渌麄鶆(wù)證券
三、債券形式
。ㄒ唬o(wú)記名債券和記名債券
。ǘ┤蚱睋痛_定票據
第二節 債券發(fā)行中的當事人
一、概覽
。ㄒ唬┲饕斒氯恕
。ǘ⿲(zhuān)業(yè)中介
。ㄈ┢渌斒氯恕
二、發(fā)行人
三、承銷(xiāo)商
。ㄒ唬┲鞒袖N(xiāo)商
。ǘ┞(lián)席承銷(xiāo)商
四、支付代理
五、財政代理或受托人
。ㄒ唬┴斦怼
。ǘ┦芡腥恕
。ㄈ┴斦砼c受托人的比較
六、債券持有人
七、清算系統和共同托管人
。ㄒ唬┣逅阆到y
。ǘ┕餐泄苋恕
八、律師
。ㄒ唬┏袖N(xiāo)商國際律師
。ǘ┌l(fā)行人國際律師
。ㄈ┊數芈蓭煛
九、審計師
十、其他當事方
。ㄒ唬┯∷⑸獭
。ǘ⿹H恕
。ㄈ┬庞迷u級機構
。ㄋ模┥鲜写怼
。ㄎ澹┑怯浐娃D讓代理
。┯嬎愦怼
。ㄆ撸┧瓦_代理
第三節 債券發(fā)行文件
一、概覽
。ㄒ唬┲饕l(fā)行文件
。ǘ┌l(fā)行前的文件
。ㄈ┢渌募
二、主要發(fā)行文件
。ㄒ唬┌l(fā)債說(shuō)明書(shū)
。ǘ┱J購協(xié)議
。ㄈ┴斦韰f(xié)議和承諾契據
。ㄋ模┬磐衅鯎透犊畲韰f(xié)議
。ㄎ澹﹤袷胶蛡瘲l款
。┏袖N(xiāo)商間協(xié)議
三、發(fā)行前文件
。ㄒ唬┵M用函
。ǘ┢赣煤
。ㄈ﹤醪綏l款
。ㄋ模┭埡
四、其他文件
。ㄒ唬┓梢庖(jiàn)書(shū)
。ǘ⿲徲嫀熗夂
。ㄈ┌l(fā)行人公司文件
。ㄋ模┥鲜薪灰孜募
。ㄎ澹┧瓦_代理聘用函
。┖炇鸷徒桓顐渫洝
第四節 債券發(fā)行流程
一、概覽
二、啟動(dòng)前階段
三、啟動(dòng)階段
四、發(fā)行階段
。ㄒ唬┖炇鹎啊
。ǘ┖炇稹
。ㄈ┙桓钋啊
。ㄋ模┙桓钊铡
五、發(fā)行后階段
第五節 債券發(fā)行盡職調查
一、概覽
二、盡職調查類(lèi)型
。ㄒ唬┓杀M職調查
。ǘ┥虡I(yè)盡職調查
三、盡職調查的組織與實(shí)施
。ㄒ唬┍M職調查實(shí)施人員
。ǘ┬畔(lái)源
。ㄈ┍M職調查清單
。ㄋ模┍M職調查會(huì )議
。ㄎ澹┍M職調查資料庫
。┍M職調查報告
。ㄆ撸┙K局調查
四、盡職調查需要審閱的文件
。ㄒ唬┕緳n案
。ǘ┴攧(wù)資料
。ㄈ┕救谫Y的相關(guān)資料
。ㄋ模┯嘘P(guān)董事、管理層和員工方面的資料
。ㄎ澹┯嘘P(guān)合伙、合資和其他公司交易的資料
。┯嘘P(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷(xiāo)售的資料
。ㄆ撸┯嘘P(guān)訴訟情況的資料
。ò耍┢渌募托畔ⅰ
第六節 信用評級
一、概覽
二、評級分類(lèi)
。ㄒ唬╅L(cháng)期評級
。ǘ┰u級展望
三、信用評級的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
。ㄒ唬┬庞迷u級的優(yōu)點(diǎn)
。ǘ┬庞迷u級的缺點(diǎn)
四、國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì )披露要求
第八章 融資擔保和增信
第一節 普通法下的擔!
一、押記
。ㄒ唬┕潭ㄑ河洝
。ǘ└(dòng)押記
二、抵押
。ㄒ唬┓ǘǖ盅骸
。ǘ┖馄降盅骸
三、質(zhì)押
四、留置
五、讓與擔!
。ㄒ唬┓ǘㄗ屌c擔!
。ǘ┖馄阶屌c擔!
六、債權文書(shū)
第二節 大陸法下的擔!
一、概述
。ㄒ唬┪锏膿!
。ǘ﹤鶛鄵!
二、抵押
。ㄒ唬┑盅何锏姆秶
。ǘ┑盅簷嗟怯洝
。ㄈ┩回敭a(chǎn)上多個(gè)抵押權
三、質(zhì)押
。ㄒ唬┵|(zhì)物的范圍
。ǘ┵|(zhì)權的設立
。ㄈ┑盅号c質(zhì)押的區別
四、留置
第三節 保證
一、保證概述
。ㄒ唬┘瘓F內保證和第三方保證
。ǘ┮话惚WC和連帶責任保證
。ㄈ﹩我槐WC和共同保證
。ㄋ模⿵膶俦WC和獨立保證
。ㄎ澹┍WC和賠償
二、保證協(xié)議的主要條款
。ㄒ唬┎豢沙蜂N(xiāo)且無(wú)條件的義務(wù)
。ǘ┻B帶和按份責任
。ㄈ┏掷m性保證
。ㄋ模⿻河嬞~戶(hù)
。ㄎ澹┩庵骱贤兏
。┍WC人棄權向借款人追償
。ㄆ撸╆愂龊捅WC
。ò耍┏兄Z
三、銀行保證——保函與備用證
。ㄒ唬┿y行保函
。ǘ﹤溆米C
。ㄈ﹤溆米C與保函的比較
。ㄋ模┍:蛡溆米C的獨立性
四、主權擔!
。ㄒ唬┲鳈鄵5姆秶
。ǘ┲鳈鄵5牧鞒獭
。ㄈ┲鳈鄵5南拗啤
第四節 類(lèi)擔保增信
一、安慰函
。ㄒ唬┲饕獌热荨
。ǘ┓杉s束力
二、股東支持文件
。ㄒ唬┌l(fā)起人支持協(xié)議
。ǘ┏鲑Y承諾和次級貸款
。ㄈ┩旯けWC
。ㄋ模┢渌兄Z
三、債務(wù)從屬協(xié)議
。ㄒ唬┲饕獌热荨
。ǘ┓尚ЯΑ
四、其他增信文件
第五節 擔保注意事項
一、設置擔保的考慮因素
。ㄒ唬┖贤瑔(wèn)題
。ǘ┍粨鶆(wù)
。ㄈ┛沙蜂N(xiāo)的交易
。ㄋ模┙Y構上的從屬
。ㄎ澹┕纠妗
二、擔保的完善
。ㄒ唬⿹M晟频闹匾浴
。ǘ┩晟茡W⒁馐马棥
。ㄈ┺D移占有
。ㄋ模┑怯洝
。ㄎ澹┧袡噢D移
。⿻(shū)面簽署
。ㄆ撸┩ㄖ
三、跨境擔保的外匯管制
四、擔保文件談判要點(diǎn)
。ㄒ唬┲饕x
。ǘ┲卮笮浴
。ㄈ┖侠硇浴
。ㄋ模├馀懦
。ㄎ澹┵J款人同意
。┚葷鷻嘈惺箺l件
第六節 信用保險
一、信用保險機構
。ㄒ唬┒噙呁顿Y擔保機構
。ǘ┏隹谛刨J機構
。ㄈ┥虡I(yè)保險公司
二、商業(yè)風(fēng)險和政治風(fēng)險
。ㄒ唬┥虡I(yè)風(fēng)險
。ǘ┱物L(fēng)險
。ㄈ┚C合性信用風(fēng)險
三、融資交易中的保險條款
。ㄒ唬┩侗V黧w
。ǘ┩侗7秶
。ㄈ┟赓r額
。ㄋ模翱色@得”的保險
。ㄎ澹┍YM支付承諾
。┍kU經(jīng)紀人
四、貸款人注意事項
。ㄒ唬┵J款人的利益
。ǘ┊數貜娭票kU與再保險
第九章 特定類(lèi)型的融資
第一節 項目融資
一、項目融資概述
二、典型項目融資結構
三、項目融資的參與方
。ㄒ唬┌l(fā)起人和項目公司
。ǘ┨卦S方
。ㄈ┏匈彿健
。ㄋ模┙ㄖ獭
。ㄎ澹┻\營(yíng)商
。┕⿷獭
。ㄆ撸┤谫Y方
四、項目文件
。ㄒ唬┨卦S協(xié)議
。ǘ┙ㄖ贤
。ㄈ╀N(xiāo)售協(xié)議
。ㄋ模┕⿷獏f(xié)議
。ㄎ澹┻\維協(xié)議
。┢渌募
第二節 并購融資
一、并購方式
。ㄒ唬┵Y產(chǎn)并購
。ǘ┕蓹嗖①彙
。ㄈ┻x擇并購方式
二、并購融資注意事項
。ㄒ唬┎①弲f(xié)議的簽署
。ǘ┎①彿降默F有債務(wù)
。ㄈ┠繕斯究梢蕴峁┑膿!
三、融資承諾函
四、對賭機制
第三節 資產(chǎn)融資
一、資產(chǎn)融資概述
二、資產(chǎn)融資的主要特征
。ㄒ唬┻m用于特定類(lèi)型的融資需求方
。ǘ┤谫Y基于資產(chǎn)的價(jià)值
。ㄈ┙灰捉Y構受稅務(wù)因素影響巨大
三、典型交易結構
。ㄒ唬⿹YJ款
。ǘ┳赓U
。ㄈ⿹YJ款與租賃相結合
四、資產(chǎn)融資的關(guān)注事項
。ㄒ唬┵Y產(chǎn)的使用和維護
。ǘ┑狡诜祷貤l件
。ㄈ┍kU
。ㄋ模⿹!
第四節 貿易融資
一、信用證
。ㄒ唬┬庞米C當事方
。ǘ┬庞米C業(yè)務(wù)流程
。ㄈ┆毩⑿栽瓌t和欺詐例外
二、應收賬款融資
。ㄒ唬⿷召~款轉讓
。ǘ┍@怼
。ㄈ⿷召~款融資的風(fēng)險及防范
三、福費廷
。ㄒ唬┗窘Y構
。ǘo(wú)追索權貼現協(xié)議
四、倉儲融資
。ㄒ唬⿹7绞健
。ǘ﹤}儲管理人
第十章 特定行業(yè)的融資
第一節 電力行業(yè)
一、電力行業(yè)概述
二、購電合同
。ㄒ唬╇娰M的構成
。ǘ┵忞姺降男庞蔑L(fēng)險
三、可再生能源
。ㄒ唬┧娬尽
。ǘ╋L(fēng)力發(fā)電
。ㄈ┨(yáng)能
。ㄋ模┑責岚l(fā)電
。ㄎ澹┥镔|(zhì)發(fā)電
四、核電項目的特別因素
。ㄒ唬┖穗娫S可
。ǘ┖耸鹿省
五、英國電力市場(chǎng)改革——CFD制度簡(jiǎn)介
。ㄒ唬〤FD運作機制
。ǘ㎜CCC
。ㄈ┯鴩译娋W(wǎng)公司
。ㄋ模〤FD運行流程
。ㄎ澹┒档踪忞姺剑∣LR)制度
第二節 交通運輸行業(yè)
一、概述
二、交通運輸項目的融資模式
。ㄒ唬┤谫Y模式簡(jiǎn)介
。ǘ┎煌瑖腋咚勹F路融資模式比較
。ㄈ┕胶蠣I(yíng)——融資模式的未來(lái)趨勢
三、交通運輸項目融資的特點(diǎn)
。ㄒ唬┤谫Y金額大
。ǘ┩顿Y周期長(cháng)、回報率不高
。ㄈ┤谫Y成本偏好低
四、交通運輸項目融資注意事項
。ㄒ唬┩咨圃u估項目的持續性收益
。ǘ┝私忭椖繓|道國國情
第三節 油氣行業(yè)
一、行業(yè)概況
二、油氣開(kāi)發(fā)許可
。ㄒ唬┨卦S協(xié)議
。ǘ┊a(chǎn)量分成合同
。ㄈ┓⻊(wù)合同
三、液化天然氣項目特點(diǎn)
四、油氣項目融資特點(diǎn)
。ㄒ唬┖腺Y經(jīng)營(yíng)
。ǘ╀N(xiāo)售協(xié)議
。ㄈ﹤鶆(wù)融資比例高
。ㄋ模┩旯!
。ㄎ澹┌l(fā)起人提供高級貸款
第四節 采礦行業(yè)
一、礦產(chǎn)法律和監管
。ㄒ唬┑V產(chǎn)許可
。ǘ┨卦S費
。ㄈ┑V權擔!
二、礦產(chǎn)的儲量
。ㄒ唬﹥α俊
。ǘ┵Y源量
三、礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)
四、環(huán)境保護
五、政治和其他風(fēng)險
。ㄒ唬┱物L(fēng)險
。ǘ﹦诠(wèn)題
。ㄈ┻M(jìn)出口限制
第五節 房地產(chǎn)行業(yè)
一、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)
。ㄒ唬┮蕾(lài)土地和房屋價(jià)值
。ǘ┵Y金需求量大
。ㄈ┦芎暧^(guān)調控影響大
二、房地產(chǎn)融資的當事方
。ㄒ唬┌l(fā)起人
。ǘ╉椖抗尽
。ㄈ┪飿I(yè)運營(yíng)管理公司
。ㄋ模┕こ坛邪獭
。ㄎ澹┢渌
三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款
。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)抵押
。ǘ┳饨鹗找鏅噘|(zhì)押
。ㄈ┵~戶(hù)質(zhì)押
。ㄋ模┵~戶(hù)監管
。ㄎ澹┍螜嘁孓D讓
四、房地產(chǎn)項目盡職調查
。ㄒ唬┩恋睾徒ㄖ餀鄬佟
。ǘ┓康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設、完工手續
。ㄈ┓康禺a(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件
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