圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

中國資產(chǎn)證券化市場(chǎng)正式起步于2005年，2015年是我國資產(chǎn)證券化發(fā)展快速的一年。在備案制、注冊制、試點(diǎn)規模擴容等利好政策的推動(dòng)下，市場(chǎng)發(fā)展提速顯著(zhù)，相關(guān)的判例與法律問(wèn)題引起了廣泛關(guān)注�！顿Y產(chǎn)證券化：規則解析及業(yè)務(wù)指引》是法律界業(yè)內一線(xiàn)從業(yè)者的實(shí)踐著(zhù)作，結合了京東白條資產(chǎn)支持證券、商業(yè)保理公司資產(chǎn)支持證券、公用事業(yè)收費權資產(chǎn)支持證券化、票據資產(chǎn)證券化、不良貸款資產(chǎn)支持證券化等案例對資產(chǎn)證券化過(guò)程中的法律問(wèn)題進(jìn)行了全面闡釋。

圖書(shū)目錄

第一章　什么是資產(chǎn)證券化
　第一節　資產(chǎn)證券化的定義
　　一、資產(chǎn)證券化的國外定義
　　二、資產(chǎn)證券化的國內定義
　　三、資產(chǎn)證券化的要素
　　四、特殊目的載體
　第二節　資產(chǎn)證券化在國外的發(fā)展
　　一、業(yè)務(wù)發(fā)展
　　二、次貸危機與資產(chǎn)證券化
　　三、監管的發(fā)展與現狀
　第三節　資產(chǎn)證券化在中國的發(fā)展
　　一、業(yè)務(wù)的發(fā)展與現狀
　　二、監管的發(fā)展與現狀
　第四節　資產(chǎn)證券化的意義
　　一、對我國資本市場(chǎng)的意義
　　二、對融資者的意義
　　三、對投資者的意義
　　四、小結
第二章　如何構建資產(chǎn)證券化交易
　第一節　基礎資產(chǎn)
　　一、基礎資產(chǎn)的定義及分類(lèi)
　　二、基礎資產(chǎn)的要求
　　三、大類(lèi)基礎資產(chǎn)關(guān)注要點(diǎn)
　　四、近期發(fā)展趨勢
　第二節　參與主體
　　一、原始權益人
　　二、特殊目的載體的管理人
　　三、資產(chǎn)服務(wù)機構
　　四、投資者/資產(chǎn)支持證券持有人
　　五、增信機構
　　六、托管銀行與監管銀行
　　七、中介機構
　　八、登記、托管、支付結算機構
　第三節　交易架構
　　一、信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的交易結構
　　二、資產(chǎn)支持票據產(chǎn)品的交易結構
　　三、企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的交易結構
　　四、項目資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的交易結構
　　五、小結
　第四節　信用增級機制
　　一、內部增信措施
　　二、外部增信措施
　第五節　資產(chǎn)證券化項目的特色制度
　　一、雙SPV結構
　　二、證券分層制度
　　三、現金流安排
　　四、固定攤還和過(guò)手攤還
　　五、循環(huán)購買(mǎi)
　　六、票面利率調整、回售與贖回機制
　　七、清倉回購
　　八、資產(chǎn)置換與資產(chǎn)贖回
　　九、儲架發(fā)行
　　十、信息披露
　第六節　項目步驟
　　一、確定管理人及其他中介機構
　　二、開(kāi)展盡職調查
　　三、起草交易文件
　　四、申請掛牌
　　五、資產(chǎn)支持證券的銷(xiāo)售及專(zhuān)項計劃設立
第三章　資產(chǎn)證券化下的主要法律問(wèn)題
　第一節　真實(shí)銷(xiāo)售
　　一、真實(shí)銷(xiāo)售的實(shí)現方式
　　二、真實(shí)銷(xiāo)售的認定
　第二節　破產(chǎn)隔離
　　一、特殊目的載體
　　二、與原始權益人的破產(chǎn)隔離
　　三、信托財產(chǎn)的獨立性
　第三節　各方主體的核心法律關(guān)系
　　一、信貸資產(chǎn)證券化與資產(chǎn)支持票據的核心法律關(guān)系
　　二、企業(yè)資產(chǎn)證券化的核心法律關(guān)系
PART　02　案例篇
第四章　資產(chǎn)證券化案例詳解
　第一節　京東白條證券化案例評述
　　一、背景介紹
　　二、交易結構
　　三、交易要點(diǎn)解析
　　四、整體評述
　第二節　摩山保理資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、背景介紹
　　二、交易結構
　　三、交易要點(diǎn)解析
　　四、整體評述
　第三節　哈爾濱供熱收費權資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、專(zhuān)項計劃概況
　　二、專(zhuān)項計劃主要參與方
　　三、交易結構
　　四、主要法律關(guān)注點(diǎn)
　　五、項目整體述評
　第四節　票據資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、專(zhuān)項計劃交易概況
　　二、交易結構
　　三、法律關(guān)注點(diǎn)
　　四、整體評述
　第五節　長(cháng)隆主題公園門(mén)票資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、專(zhuān)項計劃概況
　　二、基礎資產(chǎn)及主要參與方
　　三、交易結構
　　四、項目整體述評
　　五、結語(yǔ)
　第六節　綠色資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、背景介紹
　　二、項目要點(diǎn)分析
　　三、法律要點(diǎn)分析
　第七節　招行不良貸款資產(chǎn)支持證券化案例評述
　　一、背景介紹
　　二、交易結構
　　三、交易要點(diǎn)解析
　　四、整體評述
　第八節　自如1號租賃住宅資產(chǎn)支持證券化案例評述
　　一、專(zhuān)項計劃概況
　　二、專(zhuān)項計劃主要參與方
　　三、交易結構
　　四、項目要點(diǎn)分析
　第九節　世貿購房尾款資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、背景介紹
　　二、交易結構
　　三、交易要點(diǎn)解析
　　四、整體評述
　第十節　金輝錦江物業(yè)費資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、專(zhuān)項計劃交易概況
　　二、交易結構
　　三、法律關(guān)注點(diǎn)
　　四、整體評述
　第十一節　金茂凱晨CMNS案例評述
　　一、背景介紹
　　二、交易結構
　　三、交易要點(diǎn)解析
　　四、整體評述
　第十二節　新派公寓資產(chǎn)證券化案例評述
　　一、背景概述
　　二、交易架構
　　三、核心要點(diǎn)
　　四、綜合評述
　第十三節　從三張罰單看資產(chǎn)證券化項目的監管要點(diǎn)
　　一、ABS首張罰單：恒泰證券
　　二、2018年首張罰單：富誠海富通
　　三、地方證監局首張罰單：鄒平電力ABS
　小結