圖書(shū)內容簡(jiǎn)介

本書(shū)分四編二十九章對資產(chǎn)證券化融資實(shí)務(wù)做了詳盡而實(shí)用的介紹。

圖書(shū)目錄

第一編總論
第一章資產(chǎn)證券化原理（）
第一節基本原理（）
一、資產(chǎn)證券化的定義（）
二、資產(chǎn)證券化的誕生基礎（）
三、資產(chǎn)證券化的作用（）
（一）資產(chǎn)證券化對發(fā)起人的益處（）
（二）資產(chǎn)證券化對投資者的益處（）
（三）資產(chǎn)證券化對金融市場(chǎng)的益處（）
第二節資產(chǎn)證券化交易結構（）
一、資產(chǎn)證券化的交易結構（）
（一）發(fā)起人（）
（二）特殊目的實(shí)體（SPV）（）
（三）服務(wù)人（）
（四）受托人（）
（五）承銷(xiāo)商（投資銀行等金融中介機構）（）
（六）信用增級機構（）
（七）信用評級機構（）
（八）投資者（）
二、企業(yè)資產(chǎn)證券化的基本流程（）
三、資產(chǎn)證券化的基本流程（）
（一）確定證券化資產(chǎn)并組建資產(chǎn)池（）
（二）設立特殊目的實(shí)體(SPV)（）
（三）資產(chǎn)的完全轉讓?zhuān)ǎ?
（四）信用增級（）
（五）信用評級（）
（六）證券打包發(fā)售（）
（七）向發(fā)起人支付對價(jià)（）
（八）管理資產(chǎn)池（）
（九）清償證券（）
第二章專(zhuān)項資管計劃的法律與操作（）
第一節專(zhuān)項資管計劃的法律（）
一、證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（）
二、關(guān)于證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的規定（）
（一）專(zhuān)項計劃（）
（二）基礎資產(chǎn)（）
（三）資產(chǎn)支持證券（）
（四）計劃各參與方（）
（五）管理與托管（）
（六）信息披露（）
（七）監督管理（）
第二節專(zhuān)項資管計劃的操作（）
一、確定基礎資產(chǎn)（）
二、設立特殊目的實(shí)體（SPV）（）
三、資產(chǎn)轉讓?zhuān)ǎ?
四、信用增級（）
五、信用評級（）
六、項目審批（）
七、證券發(fā)行（）
八、維護與償還（）
第三章信貸資產(chǎn)證券化的操作流程（）
第一節信貸資產(chǎn)證券化的法律（）
一、特定目的信托（SPT）（）
二、信托基礎資產(chǎn)（）
三、資產(chǎn)支持證券（）
四、相關(guān)各參與方要求（）
五、發(fā)行、交易和托管（）
六、信息披露（）
第二節信貸資產(chǎn)證券化的操作（）
一、選定基礎資產(chǎn)（）
二、設立特殊目的信托（SPT）（）
三、風(fēng)險隔離（）
（一）“真實(shí)出售”與破產(chǎn)隔離（）
（二）現金流匯集與支付機制（）
（三）會(huì )計處理（）
四、信用增級與評級（）
（一）合規風(fēng)險（）
（二）基礎資產(chǎn)的信用風(fēng)險（）
（三）交易結構風(fēng)險（）
（四）管理與操作風(fēng)險（）
五、資產(chǎn)支持證券發(fā)行（）
六、后期管理與償還（）
第四章資產(chǎn)支持票據的法律與操作（）
第一節資產(chǎn)支持票據的法律（）
一、主要法律（）
二、主要制度（）
第二節資產(chǎn)支持票據的操作（）
一、選定基礎資產(chǎn)（）
二、設立隔離賬戶(hù)（）
三、申請發(fā)行登記（）
四、信用增級（）
五、信用評級（）
六、資產(chǎn)支持票據發(fā)行（）
七、發(fā)行維護與收益償還（）
第二編企業(yè)資產(chǎn)證券化
第五章聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò )租賃費收益專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構與流動(dòng)性安排（）
（二）交易參與主體（）
（三）“聯(lián)通收益”專(zhuān)項計劃基本情況（）
（四）計劃份額持有人大會(huì )（）
二、現金流分配（）
（一）現金回收（）
（二）現金流分配（）
（三）現金流分配順序（）
（四）計劃管理費（）
（五）賬戶(hù)管理（）
三、風(fēng)險因素（）
（一）利率風(fēng)險（）
（二）流動(dòng)性風(fēng)險（）
（三）現金流不足的風(fēng)險（）
（四）操作機構涉及的風(fēng)險（）
（五）稅務(wù)風(fēng)險（）
（六）違約風(fēng)險（）
（七）評級相關(guān)風(fēng)險（）
（八）兌付過(guò)程中涉及的風(fēng)險（）
（九）計劃份額轉讓涉及的風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、《中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò )租賃費收益計劃總資產(chǎn)管理合同》（）
（一）委托管理資金的交付和運用（）
（二）收益計劃的設立（）
（三）收益計劃的資產(chǎn)（）
（四）收益計劃的資產(chǎn)收益（）
（五）收益計劃份額（）
（六）委托人（）
（七）計劃管理人（）
（八）合同終止（）
（九）違約責任（）
二、《中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò )租賃費收益計劃總資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》（）
（一）資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)（）
（二）基礎資產(chǎn)收益的交付及其擔保（）
（三）購買(mǎi)價(jià)及其支付（）
（四）先決條件（）
（五）違約責任（）
（六）協(xié)議終止（）
三、《中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò )租賃費收益計劃托管協(xié)議》（）
（一）收益計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）計劃管理人的權利和義務(wù)（）
（三）托管銀行的權利和義務(wù)（）
（四）業(yè)務(wù)監督（）
（五）托管銀行的解任和辭任（）
（六）違約責任（）
（七）合同終止（）
第六章莞深高速公路收費收益權專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構與流動(dòng)性安排（）
（二）交易參與主體（）
（三）專(zhuān)項計劃份額登記及交易（）
（四）專(zhuān)項計劃投資（）
二、“莞深收益”專(zhuān)項計劃基本情況（）
三、專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
（一）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)構成（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
（三）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)處分（）
四、“莞深收益”專(zhuān)項計劃分配資金（）
（一）預期收益率（）
（二）凈收益金額（）
（三）分配原則（）
（四）分配方式（）
（五）分配流程（）
（六）信息披露（）
（七）專(zhuān)項計劃終止后的清算（）
五、風(fēng)險控制（）
（一）風(fēng)險揭示（）
（二）風(fēng)險防范措施（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、專(zhuān)項計劃當事人權利義務(wù)（）
（一）專(zhuān)項計劃份額持有人權利義務(wù)（）
（二）管理人權利義務(wù)（）
二、專(zhuān)項計劃份額持有人大會(huì )（）
（一）專(zhuān)項計劃份額持有人大會(huì )的召開(kāi)事由（）
（二）召集人（）
（三）大會(huì )議決事項和程序（）
（四）專(zhuān)項計劃份額持有人大會(huì )決議的生效與效力（）
第七章遠東首期租賃收益專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構與流動(dòng)性安排（）
（二）交易參與主體（）
（三）信用評級（）
（四）擔保（）
二、專(zhuān)項計劃的方案（）
（一）受益憑證本金和收益的償付方式（）
（二）各類(lèi)受益憑證的期限、票面收益率（）
（三）受益憑證的收入分配（）
（四）各受益憑證的分配方案（）
（五）各受益憑證的分配方案（）
三、有控制權的受益憑證持有人大會(huì )（）
（一）召集的事由（）
（二）召集的方式（）
（三）會(huì )議的召開(kāi)和表決（）
四、風(fēng)險因素（）
（一）利率風(fēng)險（）
（二）承租人或其擔保人違約風(fēng)險（）
（三）逾期還款風(fēng)險（）
（四）提前退租風(fēng)險（）
（五）租賃利率調整風(fēng)險（）
（六）遠東租賃破產(chǎn)風(fēng)險（）
（七）計劃管理人、計劃服務(wù)機構、托管銀行盡責履約風(fēng)險（）
（八）擔保機構違約風(fēng)險（）
（九）流動(dòng)性風(fēng)險（）
（十）稅務(wù)風(fēng)險（）
（十一）信用等級變動(dòng)風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議摘要（）
（一）基礎資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)（）
（二）基礎資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)的交割方式（）
（三）購買(mǎi)價(jià)款及其交付（）
（四）資產(chǎn)回購和資產(chǎn)池收購選擇權（）
（五）賣(mài)方對基礎資產(chǎn)的陳述和保證（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議生效和終止（）
二、服務(wù)協(xié)議摘要（）
（一）基礎資產(chǎn)的管理和服務(wù)（）
（二）報告和聲明（）
（三）保管（）
（四）計劃服務(wù)機構解任和辭任（）
（五）違約責任（）
三、托管協(xié)議摘要（）
（一）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）計劃管理人的權利和義務(wù)（）
（三）托管銀行的權利和義務(wù)（）
（四）業(yè)務(wù)監督（）
（五）托管銀行的解任和辭任（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議生效和終止（）
四、保證承諾函（）
第八章遠東二期專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構（）
（二）受益憑證（）
（三）受益憑證的取得和獨立性（）
（四）受益憑證的轉讓?zhuān)ǎ?
二、專(zhuān)項計劃的分配（）
（一）分配順序（）
（二）受益憑證靜態(tài)償還情況（）
（三）分配流程（）
三、專(zhuān)項計劃的風(fēng)險與防范（）
（一）利率風(fēng)險（）
（二）承租人或其擔保人違約風(fēng)險（）
（三）逾期還款風(fēng)險（）
（四）提前退租風(fēng)險（）
（五）租賃利率調整風(fēng)險（）
（六）遠東租賃破產(chǎn)風(fēng)險（）
（七）計劃管理人、資產(chǎn)服務(wù)機構、托管銀行、監管銀行盡責履約風(fēng)險（）
（八）流動(dòng)性風(fēng)險（）
（九）現金流預測風(fēng)險（）
（十）稅務(wù)風(fēng)險（）
（十一）評級風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、有控制權的受益憑證持有人大會(huì )（）
二、當事人權利與義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權利與義務(wù)（）
（二）計劃管理人的權利與義務(wù)（）
（三）托管銀行的權利與義務(wù)（）
（四）其他機構的權利與義務(wù)（）
三、《資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》（）
（一）基礎資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)（）
（二）保證金的交付（）
（三）購買(mǎi)價(jià)款及其支付（）
（四）基礎資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)的交割方式（）
（五）資產(chǎn)贖回（）
（六）權利完善措施（）
（七）賣(mài)方對基礎資產(chǎn)的陳述和保證（）
（八）違約責任（）
（九）協(xié)議的生效和終止（）
四、《服務(wù)協(xié)議》（）
（一）基礎資產(chǎn)的管理和服務(wù)（）
（二）報告和聲明（）
（三）服務(wù)記錄及基礎資產(chǎn)文件的保管（）
（四）資產(chǎn)服務(wù)機構的更換（）
（五）違約責任（）
（六）協(xié)議生效和終止（）
五、《托管協(xié)議》（）
（一）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）專(zhuān)項計劃推廣專(zhuān)戶(hù)（）
（三）專(zhuān)項計劃賬戶(hù)的開(kāi)立及使用（）
（四）專(zhuān)項計劃賬戶(hù)的分賬核算和管理（）
（五）專(zhuān)項計劃資金的投資運用（）
（六）業(yè)務(wù)監督（）
（七）托管銀行的解任和繼任托管銀行的委任（）
（八）違約責任（）
（九）協(xié)議的生效（）
六、《監管協(xié)議》（）
（一）賬戶(hù)的監管（）
（二）收款賬戶(hù)的開(kāi)立（）
（三）遠東收款賬戶(hù)的使用與監管（）
（四）業(yè)務(wù)監督（）
（五）監管銀行的解任和繼任監管銀行的委任（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議的生效（）
七、《流動(dòng)性支持貸款協(xié)議》（）
（一）流動(dòng)性支持貸款（）
（二）貸款承諾及放款條件（）
（三）承諾額與可用額度（）
（四）貸款用途（）
（五）貸款期限（）
（六）貸款利率（）
（七）合同的轉讓?zhuān)ǎ?
（八）違約責任（）
（九）協(xié)議的生效、終止與解除（）
八、《差額支付承諾函》（）
（一）差額支付承諾（）
（二）承諾期間（）
（三）差額支付的啟動(dòng)條件（）
（四）差額支付資金的償還與追償（）
（五）權利義務(wù)的轉讓/轉移（）
（六）生效（）
第九章浦建BT項目收益專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構與流動(dòng)性安排（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
二、基礎資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)（）
（一）基礎資產(chǎn)構成（）
（二）基礎資產(chǎn)的合法性（）
三、受益憑證（）
（一）優(yōu)先級受益憑證（）
（二）次級受益憑證（）
（三）受益憑證轉讓?zhuān)ǎ?
四、專(zhuān)項計劃分配資金（）
（一）優(yōu)先級受益憑證分配資金（）
（二）次級受益憑證分配資金（）
（三）分配原則（）
（四）分配方式（）
（五）分配流程（）
五、風(fēng)險揭示與控制（）
（一）與基礎資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險與控制（）
（二）與專(zhuān)項計劃管理相關(guān)的風(fēng)險與控制（）
（三）與受益憑證相關(guān)的風(fēng)險與控制（）
（四）其他風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、當事人權利義務(wù)概述（）
（一）受益憑證持有人權利（）
（二）受益憑證持有人義務(wù)（）
（三）管理人權利（）
（四）管理人義務(wù)（）
（五）原始權益人權利（）
（六）原始權益人義務(wù)（）
（七）浦東建設權利義務(wù)（）
二、受益憑證持有人大會(huì )（）
（一）受益憑證持有人大會(huì )組成（）
（二）受益憑證持有人大會(huì )的召開(kāi)（）
（三）大會(huì )議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會(huì )決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會(huì )決議瑕疵訴訟（）
三、《浦東建設BT項目合同債權買(mǎi)賣(mài)合同（一）》的摘要（）
（一）合同前提（）
（二）專(zhuān)項投資目標（）
（三）專(zhuān)項計劃資金劃轉（）
（四）費用（）
（五）違約責任（）
四、《浦東建設BT項目合同債權買(mǎi)賣(mài)合同（二）》的摘要（）
（一）合同前提（）
（二）專(zhuān)項投資目標（）
（三）專(zhuān)項計劃資金劃轉（）
（四）費用（）
（五）違約責任（）
五、《浦東建設BT項目資產(chǎn)支持收益專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)托管協(xié)議》的摘要
（一）托管人與計劃管理人之間業(yè)務(wù)監督、核查（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)保管（）
（三）信息披露（）
（四）更換計劃管理人、托管人（）
（五）禁止行為（）
（六）當事人違約責任（）
第十章南京城建污水處理收費專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)構成（）
（三）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
二、專(zhuān)項計劃分配資金（）
（一）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)收益構成（）
（二）預期收益率（）
（三）凈收益金額（）
（四）專(zhuān)項計劃分配資金（）
（五）分配原則（）
（六）分配方式（）
（七）分配流程（）
三、風(fēng)險揭示、控制與承擔（）
（一）風(fēng)險揭示（）
（二）風(fēng)險防范措施（）
（三）風(fēng)險承擔（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、當事人權利義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人權利（）
（二）受益憑證持有人義務(wù)（）
（三）管理人權利（）
（四）管理人義務(wù)（）
（五）托管人權利（）
（六）托管人義務(wù)（）
二、受益憑證持有人大會(huì )（）
（一）受益憑證持有人大會(huì )組成（）
（二）受益憑證持有人大會(huì )的召開(kāi)（）
（三）大會(huì )議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會(huì )決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會(huì )決議瑕疵訴訟（）
第十一章江蘇吳中BT項目回購款專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構（）
（一）交易結構（）
（二）原始權益人（）
（三）計劃管理人（）
（四）擔保機構（）
（五）評級機構（）
（六）托管銀行（）
（七）登記機構（）
二、受益憑證（）
三、專(zhuān)項計劃資產(chǎn)（）
四、專(zhuān)項計劃資產(chǎn)收益分配（）
（一）專(zhuān)項計劃分配資金（）
（二）分配原則與順序（）
（三）分配方式（）
五、風(fēng)險控制（）
（一）信用風(fēng)險（）
（二）BT項目回購款變動(dòng)風(fēng)險（）
（三）管理風(fēng)險（）
（四）投資者收益相關(guān)風(fēng)險（）
（五）其他風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、受益憑證持有人大會(huì )（）
（一）受益憑證持有人大會(huì )的組成（）
（二）受益憑證持有人大會(huì )的召開(kāi)（）
（三）受益憑證持有人大會(huì )議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會(huì )決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會(huì )決議瑕疵訴訟（）
二、當事人的權利和義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權利（）
（二）受益憑證持有人的義務(wù)（）
（三）計劃管理人的權利（）
（四）計劃管理人的義務(wù)（）
三、《江蘇吳中集團BT項目回購款專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃債權轉讓協(xié)議》摘要（）
（一）債權的轉讓?zhuān)ǎ?
（二）基礎資產(chǎn)收益的交付（）
（三）交易費用（）
（四）違約責任（）
第十二章阿里巴巴小貸專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構（）
（一）交易結構（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
二、專(zhuān)項計劃的分配（）
（一）專(zhuān)項計劃的回收款（）
（二）專(zhuān)項計劃分配實(shí)施流程（）
（三）專(zhuān)項計劃分配順序（）
三、風(fēng)險防范（）
（一）市場(chǎng)利率風(fēng)險（）
（二）信用風(fēng)險（）
（三）基礎資產(chǎn)利率水平下降的風(fēng)險（）
（四）流動(dòng)性風(fēng)險（）
（五）提前償付風(fēng)險（）
（六）計劃管理人、資產(chǎn)服務(wù)機構、托管銀行盡責履約風(fēng)險（）
（七）現金流預測風(fēng)險（）
（八）稅務(wù)風(fēng)險（）
（九）評級風(fēng)險（）
（十）其他風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、當事人的權利和義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
三、資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議摘要（）
（一）基礎資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)（）
（二）基礎資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)的交割方式（）
（三）購買(mǎi)價(jià)款及其交付（）
（四）資產(chǎn)贖回（）
（五）提前分配選擇權（）
（六）原始權益人對基礎資產(chǎn)的陳述和保證（）
（七）違約責任（）
（八）協(xié)議生效和終止（）
四、服務(wù)協(xié)議摘要（）
（一）基礎資產(chǎn)的管理和服務(wù)（）
（二）資產(chǎn)服務(wù)機構的更換（）
（三）違約責任（）
（四）服務(wù)期限（）
（五）合同的生效（）
五、擔保及補充支付承諾函摘要（）
（一）擔保承諾（）
（二）補充支付承諾（）
（三）計劃管理人獲得授權（）
第十三章歡樂(lè )谷主題公園入園憑證專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)構成（）
（三）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
（四）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)處分（）
（五）受益憑證的登記及交易（）
二、擔保人擔保安排（）
（一）擔保的性質(zhì)和范圍（）
（二）擔保責任的履行和終止（）
三、原始權益人差額支付安排（）
四、信用增級措施說(shuō)明（）
（一）3種信用增級措施的相互關(guān)系和觸發(fā)條件（）
（二）觸發(fā)機制小結（）
五、專(zhuān)項計劃資產(chǎn)收益分配（）
（一）分配原則（）
（二）分配順序（）
（三）現金流劃轉安排（）
六、華僑城4、華僑城5回售和贖回安排（）
（一）回售安排（）
（二）贖回安排（）
（三）其他安排（）
（四）回售和贖回準備金賬戶(hù)（）
（五）回售和贖回相關(guān)時(shí)點(diǎn)安排小結（）
七、風(fēng)險揭示、控制與承擔（）
（一）主體和信用風(fēng)險（）
（二）銷(xiāo)售基礎資產(chǎn)產(chǎn)生的現金流不足風(fēng)險（）
（三）管理風(fēng)險（）
（四）受益憑證相關(guān)風(fēng)險（）
（五）市場(chǎng)風(fēng)險（）
（六）流動(dòng)性風(fēng)險（）
（七）政策與法律風(fēng)險（）
（八）其他風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、當事人權利義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權利（）
（二）受益憑證持有人的義務(wù)（）
（三）計劃管理人的權利（）
（四）計劃管理人的義務(wù)（）
（五）托管人的權利（）
（六）托管人的義務(wù)（）
二、受益憑證持有人大會(huì )（）
（一）受益憑證持有人大會(huì )組成（）
（二）受益憑證持有人大會(huì )的召開(kāi)（）
（三）大會(huì )議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會(huì )決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會(huì )決議瑕疵訴訟（）
三、《基礎資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》（）
（一）專(zhuān)項計劃投資目標（）
（二）基礎資產(chǎn)現金收入劃轉（）
（三）不可抗力下啟動(dòng)補足的特殊情形（）
四、《監管協(xié)議》（華僑城A）（）
（一）監管賬戶(hù)的設立（）
（二）監管資金（）
（三）資金劃付（）
（四）風(fēng)險防范措施（）
五、《監管協(xié)議》（北京華僑城、上海華僑城）（）
（一）監管賬戶(hù)的設立（）
（二）監管資金（）
（三）資金劃付（）
（四）風(fēng)險防范措施（）
六、《擔保合同》（）
（一）保證范圍、方式、期間（）
（二）不可抗力及啟動(dòng)擔保的特殊情形（）
（三）合同受益人及其變更（）
（四）保證責任的變更（）
第十四章隧道股份BOT項目專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構與流動(dòng)性安排（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
（三）專(zhuān)項計劃擔保（）
（四）資產(chǎn)支持證券登記及轉讓?zhuān)ǎ?
二、專(zhuān)項計劃現金流歸集、投資及分配（）
（一）資金分配（）
（二）正常情況下的分配順序（）
（三）啟動(dòng)擔保情況下的分配（）
（四）正�，F金流分配流程（）
（五）啟用擔保支持下的現金流分配流程（）
三、風(fēng)險與防范措施（）
（一）與基礎資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險與控制（）
（二）與專(zhuān)項計劃管理相關(guān)的風(fēng)險與控制（）
（三）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險與控制（）
（四）其他風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
二、《資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》（）
（一）基礎資產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)（）
（二）購買(mǎi)價(jià)款及其交付（）
（三）先決條件（）
（四）違約責任（）
（五）協(xié)議生效和終止（）
三、《托管協(xié)議》（）
（一）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)的托管（）
（二）計劃管理人的權利和義務(wù)（）
（三）托管銀行的權利和義務(wù)（）
（四）業(yè)務(wù)監督（）
（五）托管銀行的解任和辭任（）
（六）違約責任（）
（七）協(xié)議生效和終止（）
第十五章華能瀾滄江水電收益權專(zhuān)項資管計劃（）
第一節專(zhuān)項資管計劃方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構（）
（二）信用增級措施（）
二、各檔受益憑證概況（）
（一）受益憑證的取得和獨立性（）
（二）瀾電01優(yōu)先級受益憑證（）
（三）瀾電02優(yōu)先級受益憑證（）
（四）瀾電03優(yōu)先級受益憑證（）
（五）瀾電04優(yōu)先級受益憑證（）
（六）瀾電05優(yōu)先級受益憑證（）
（七）次級受益憑證（）
（八）受益憑證登記（）
（九）優(yōu)先級受益憑證交易（）
三、專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
（一）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)構成（）
（二）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)管理（）
（三）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)處分（）
四、專(zhuān)項計劃資產(chǎn)收益分配（）
（一）專(zhuān)項計劃資產(chǎn)收益構成（）
（二）預期收益率（）
（三）分配原則（）
（四）分配順序（）
（五）分配方式（）
五、受益憑證持有人權利義務(wù)（）
（一）受益憑證持有人的權利（）
（二）受益憑證持有人的義務(wù)（）
六、計劃管理人權利義務(wù)（）
（一）計劃管理人的權利（）
（二）計劃管理人的義務(wù)（）
七、托管人權利義務(wù)（）
（一）托管人的權利（）
（二）托管人的義務(wù)（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）受益憑證持有人大會(huì )組成（）
（二）受益憑證持有人大會(huì )的召開(kāi)（）
（三）大會(huì )議決事項和程序（）
（四）受益憑證持有人大會(huì )決議的生效與效力（）
（五）受益憑證持有人大會(huì )決議瑕疵訴訟（）
二、風(fēng)險揭示、控制與承擔（）
（一）風(fēng)險揭示與控制（）
（二）風(fēng)險的承擔（）
三、主要交易文件概要（）
（一）《基礎資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》（）
（二）《托管協(xié)議》（）
（三）《監管協(xié)議》（）
（四）《流動(dòng)性支持協(xié)議》（）
第三編信貸資產(chǎn)證券化
第十六章建元個(gè)人住房抵押貸款證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構（）
（二）交易各方概述（）
（三）資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)、轉讓、清算和交割（）
（四）現金流分配（）
二、主要交易文件要旨（）
（一）《信托合同》（）
（二）《主定義表》（）
（三）《服務(wù)合同》（）
（四）《資金保管合同》（）
（五）《承銷(xiāo)協(xié)議》（）
（六）《發(fā)行、登記及代理兌付協(xié)議》（）
三、資產(chǎn)支持證券條款和條件（）
（一）形式、面額和法律地位（）
（二）受托機構承諾（）
（三）資產(chǎn)支持證券的轉讓和交易（）
（四）權利（）
（五）利息（）
（六）償付和購買(mǎi)（）
（七）付款（）
（八）稅收（）
（九）違約事件（）
（十）資產(chǎn)支持證券持有人在違約事件后享有的權利（）
（十一）訴訟時(shí)效（）
（十二）實(shí)物資產(chǎn)支持證券的更換（）
（十三）資產(chǎn)支持證券持有人會(huì )議（）
（十四）修改和棄權（）
（十五）通知（）
（十六）具有最終效力的通知和其他事項（）
（十七）適用法律（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、風(fēng)險提示（）
（一）與抵押貸款相關(guān)的風(fēng)險（）
（二）與發(fā)起機構和貸款服務(wù)機構相關(guān)的風(fēng)險（）
（三）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險（）
二、《信托合同》的主要內容（）
（一）信托目的（）
（二）信托財產(chǎn)（）
（三）信托權益和資產(chǎn)支持證券（）
（四）信托期限（）
（五）信托終止日（）
（六）信托的終止（）
（七）有控制權的資產(chǎn)支持證券（）
（八）有控制權的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（九）受托機構的辭任/解任（）
（十）訴訟禁止（）
（十一）資產(chǎn)池（）
（十二）抵押貸款及附屬擔保權益的完善（）
（十三）抵押權的完善（）
（十四）資產(chǎn)回購（）
（十五）清倉回購（）
（十六）資產(chǎn)支持證券（）
（十七）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券（）
（十八）次級資產(chǎn)支持證券（）
（十九）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行（）
（二十）次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行（）
（二十一）資產(chǎn)支持證券的登記托管（）
（二十二）資產(chǎn)支持證券的轉讓和交易（）
（二十三）評級（）
（二十四）幣種（）
（二十五）計息期間（）
（二十六）利息計算（）
（二十七）優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的票面利率（）
（二十八）清倉贖回（）
（二十九）信用增級（）
（三十）信托賬戶(hù)（）
（三十一）回收款轉付（）
（三十二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（三十三）收入分賬戶(hù)（）
（三十四）本金分賬戶(hù)（）
（三十五）違約事件發(fā)生后的回收款分配（）
（三十六）信托（流動(dòng)性）儲備賬戶(hù)資金的運用（）
（三十七）信托（服務(wù)轉移）儲備賬戶(hù)資金的運用（）
（三十八）信托（混同和抵銷(xiāo)）儲備賬戶(hù)資金的運用（三十九）信托（稅收）儲備賬戶(hù)資金的運用（）
（四十）信托分配（證券）賬戶(hù)資金的運用（）
（四十一）信托分配（費用和開(kāi)支）賬戶(hù)資金的運用三、《服務(wù)合同》的主要內容（）
（一）貸款服務(wù)機構之服務(wù)（）
（二）貸款服務(wù)機構的解任（）
（三）替代貸款服務(wù)機構（）
（四）后備貸款服務(wù)機構（）
（五）后備服務(wù)（）
第十七章通元個(gè)人汽車(chē)抵押貸款證券（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構（）
（二）賬戶(hù)設置（）
（三）資產(chǎn)支持證券要素說(shuō)明（）
（四）現金流支付順序（）
二、交易文件主要內容及當事方主要權利與義務(wù)（）
（一）交易文件主要內容（）
（二）當事方的主要權利與義務(wù)（）
三、清倉回購與信用增級（）
（一）清倉回購條款說(shuō)明（）
（二）信用增級措施說(shuō)明（）
四、個(gè)人汽車(chē)抵押貸款債權及其附屬擔保權益的轉讓制度（）
（一）個(gè)人汽車(chē)抵押貸款債權的轉讓制度（）
（二）個(gè)人汽車(chē)抵押貸款債權附屬抵押權的轉讓?zhuān)ǎ?
（三）個(gè)人汽車(chē)抵押貸款債權附屬保證權利的轉讓?zhuān)ǎ?
（四）抵押權的實(shí)現（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、現行法律對抵押權實(shí)現的影響（）
（一）破產(chǎn)法（）
（二）物權法對抵押權實(shí)現的影響（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）有控制權的資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（二）召集（）
（三）法定人數（）
（四）表決和決議（）
三、風(fēng)險控制（）
（一）追索權僅限于信托財產(chǎn)的風(fēng)險及其對策（）
（二）資產(chǎn)池面臨的風(fēng)險及其對策（）
（三）交易結構風(fēng)險（）
（四）流動(dòng)性風(fēng)險（）
（五）利率風(fēng)險（）
（六）法律變更風(fēng)險（）
第十八章信元重整資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構設計（）
（一）交易結構（）
（二）資產(chǎn)服務(wù)安排及流動(dòng)性支持安排（）
（三）信托賬戶(hù)設置（）
（四）資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)、轉讓、清算、交割（）
二、交易參與方及其權利義務(wù)（）
（一）發(fā)起機構（）
（二）受托機構（）
（三）資金保管機構（）
（四）登記機構/支付代理機構（）
（五）資產(chǎn)服務(wù)商（）
（六）流動(dòng)性支持機構（）
三、資產(chǎn)支持證券條款和條件（）
（一）形式、面額和法律地位（）
（二）登記和轉讓?zhuān)ǎ?
（三）受托機構的承諾（）
（四）利息（）
（五）償付和購買(mǎi)（）
（六）付款（）
（七）訴訟時(shí)效（）
（八）稅收（）
（九）違約事件（）
（十）受托機構的補救（）
（十一）資產(chǎn)支持證券持有人在違約事件后享有的權利（十二）資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（十三）修改和棄權（）
（十四）通知（）
（十五）訴訟禁止（）
（十六）適用法律（）
四、信托賬戶(hù)和現金流管理（）
（一）信托賬戶(hù)的管理（）
（二）處置收入的轉付（）
（三）可分配現金賬戶(hù)資金的運用（）
（四）信托分配（憑證）賬戶(hù)的資金分配（）
（五）信托分配（費用和開(kāi)支）賬戶(hù)的資金分配（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、現行法律影響分析（）
（一）金融資產(chǎn)管理公司的法律監管（）
（二）不良金融資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監管框架（）
（三）特定目的信托（）
（四）銀行貸款債權及其附屬擔保權益的轉讓?zhuān)ǎ?
（五）銀行貸款債權及其附屬擔保權益的司法救濟（）
（六）企業(yè)破產(chǎn)法（）
（七）物權法（）
二、風(fēng)險因素（）
（一）現金流不能足額支付本息的風(fēng)險（）
（二）本金償付時(shí)間產(chǎn)生波動(dòng)的風(fēng)險（）
（三）利率的風(fēng)險（）
（四）流動(dòng)性不足的風(fēng)險（）
（五）稅收的風(fēng)險（）
（六）操作機構風(fēng)險（）
（七）評級的風(fēng)險（）
三、主要交易文件摘要（）
（一）《信托合同》摘要（）
（二）《服務(wù)合同》摘要（）
（三）《資金保管合同》摘要（）
第十九章開(kāi)元信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、概述（）
（一）交易結構（）
（二）本期證券的內外部信用提升方式（）
（三）主要當事方的主要權利與義務(wù)（）
二、本期證券的基本情況（）
（一）分層情況（）
（二）本期資產(chǎn)支持證券的基本情況（）
三、清倉回購條款等選擇性或強制性的贖回或終止條款（）
（一）清倉回購條款（）
（二）強制性的贖回條款：不合格信貸資產(chǎn)的贖回（）
（三）信托的終止（）
四、收入分配（）
（一）信托賬的收入來(lái)源（）
（二）回收款的劃付、核算和分配（）
五、違約事件發(fā)生前，信托賬現金流的支付順序（）
（一）收益賬項下資金的分配（）
（二）本金賬項下資金的分配（）
（三）加速清償（）
六、違約事件發(fā)生后，信托財產(chǎn)現金流的支付順序（）
（一）違約的事由（）
（二）違約事件發(fā)生后，信托財產(chǎn)現金流的支付順序七、信托終止后信托財產(chǎn)現金流的支付順序（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、投資風(fēng)險（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )的組織形式與權力（）
（一）組成（）
（二）持有人權利（）
（三）會(huì )議召集（）
（四）表決權（）
（五）會(huì )議方式（）
（六）表決（）
（七）決議的承認與第三方的同意（）
（八）決議的執行（）
（九）會(huì )議記錄（）
（十）決議的備案與公告（）
第二十章招元信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構（）
（二）交易文件的主要內容（）
（三）當事方的主要權利與義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別和基本特征（）
（一）A-1級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（二）A-2級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（三）B級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（四）高收益級資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
（五）本期證券的信用提升方式（）
（六）清倉回購條款（）
三、信托財產(chǎn)現金流的支付順序（）
（一）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（二）信托（流動(dòng)性）儲備賬戶(hù)資金的運用（）
（三）信托（服務(wù)轉移和通知）儲備賬戶(hù)資金的運用（四）信托（稅收）專(zhuān)用賬戶(hù)資金的運用（）
（五）信托分配（證券）賬戶(hù)資金的運用（）
（六）信托分配（費用和開(kāi)支）賬戶(hù)資金的運用（）
（七）信托終止后信托財產(chǎn)的分配（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、投資風(fēng)險提示（）
（一）借款人提前還款風(fēng)險（）
（二）借款人違約風(fēng)險暨信用風(fēng)險（）
（三）信托財產(chǎn)過(guò)度集中風(fēng)險（）
（四）利率風(fēng)險（）
（五）流動(dòng)性不足風(fēng)險（）
（六）操作風(fēng)險（）
（七）法律風(fēng)險（）
（八）交易他方的違約風(fēng)險或發(fā)生重大不利變化（）
二、中國法律影響因素分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）特定目的信托的設立（）
（四）信托財產(chǎn)的獨立性（）
（五）貸款債權的轉讓?zhuān)ǎ?
（六）債務(wù)人的抵銷(xiāo)權和抗辯權（）
（七）保證人的抗辯權（）
（八）破產(chǎn)法（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )的組成（）
（二）會(huì )議召集（）
（三）表決權（）
（四）會(huì )議方式（）
（五）決議事項（）
（六）決議之間的沖突（）
（七）決議的承認與第三方的同意（）
（八）決議的執行（）
（九）會(huì )議記錄（）
（十）決議的備案與公告（）
第二十一章交銀信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、概述（）
（一）交易結構（）
（二）交易文件（）
（三）交易各方主要權利義務(wù)（）
（四）內外部信用提升方式（）
二、資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別（）
（一）資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別（）
（二）優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券（）
（三）優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券（）
（四）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券（）
（五）次級檔資產(chǎn)支持證券（）
（六）清倉回購條款（）
三、信托財產(chǎn)現金流的支付（）
（一）回收款的轉付和分配（）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（三）違約事件發(fā)生后的回收款分配（）
（四）信托終止后信托財產(chǎn)的分配（）
（五）稅收專(zhuān)用賬項下資金的運用（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）商業(yè)銀行貸款債權及其附屬擔保權益的轉讓?zhuān)ǎ?
（四）企業(yè)破產(chǎn)法（）
二、投資風(fēng)險分析（）
（一）借款人提前還款風(fēng)險（）
（二）借款人違約風(fēng)險暨信用風(fēng)險（）
（三）借款合同過(guò)度集中風(fēng)險（）
（四）利率風(fēng)險（）
（五）流動(dòng)性不足風(fēng)險（）
（六）操作風(fēng)險（）
（七）法律風(fēng)險（）
（八）交易他方的違約風(fēng)險或發(fā)生重大不利變化（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )的組成（）
（二）會(huì )議召集（）
（三）表決權（）
（四）會(huì )議方式（）
（五）特別決議事項（）
（六）普通決議事項（）
（七）保留事項（）
（八）決議之間的沖突（）
（九）第三方同意（）
（十）決議的執行（）
（十一）會(huì )議記錄（）
（十二）決議的備案與公告（）
第二十二章中銀信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構（）
（二）當事方的權利義務(wù)（）
（三）交易文件的主要內容 （）
二、資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別（）
（一）優(yōu)先A-1檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
（二）優(yōu)先A-2檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
（三）優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
（四）次級檔資產(chǎn)支持證券的基本特征 （）
三、清倉回購與信用增級（）
（一）清倉回購（）
（二）信用增級（）
四、財產(chǎn)現金流的支付（）
（一）回收款的轉付和分配 （）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配 （）
（三）違約事件發(fā)生后的回收款分配 （）
（四）稅收專(zhuān)用賬項下資金的運用 （）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監管框架 （）
（二）特定目的信托 （）
（三）特定目的信托的設立 （）
（四）信托財產(chǎn)的獨立性 （）
（五）貸款債權的轉讓 （）
（六）債務(wù)人的抵銷(xiāo)權和抗辯權 （）
（七）保證人的抗辯權 （）
（八）破產(chǎn)法（）
二、風(fēng)險分析（）
（一）借款人提前還款風(fēng)險 （）
（二）借款人違約風(fēng)險暨信用風(fēng)險 （）
（三）信托財產(chǎn)過(guò)度集中風(fēng)險 （）
（四）利率風(fēng)險 （）
（五）流動(dòng)性不足風(fēng)險 （）
（六）操作風(fēng)險 （）
（七）法律風(fēng)險 （）
（八）交易他方的違約風(fēng)險或發(fā)生重大不利變化 （）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )的權利（）
（二）會(huì )議的召集（）
（三）表決權（）
（四）決議的執行（）
（五）決議的備案與公告（）
第二十三章通元汽車(chē)抵押貸款證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構（）
（二）交易文件的主要內容（）
（三）當事方的主要權利與義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券要素（）
（一）A級資產(chǎn)支持證券（）
（二）B級資產(chǎn)支持證券（）
（三）次級資產(chǎn)支持證券（）
三、信用增級與清倉回購（）
（一）信用增級（）
（二）清倉回購（）
四、現金流償付順序（）
（一）違約事件發(fā)生前（）
（二）違約事件發(fā)生后（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、法律風(fēng)險分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）個(gè)人汽車(chē)抵押貸款債權及其附屬擔保權益的轉讓?zhuān)ㄋ模┑盅簷嗟膶?shí)現（）
（五）破產(chǎn)法對抵押權實(shí)現的影響（）
（六）物權法對抵押權實(shí)現的影響（）
二、投資風(fēng)險控制（）
（一）追索權僅限于信托財產(chǎn)的風(fēng)險及其對策（）
（二）資產(chǎn)池面臨的風(fēng)險及其對策（）
（三）交易結構風(fēng)險（）
（四）流動(dòng)性風(fēng)險（）
（五）利率風(fēng)險（）
（六）法律變更風(fēng)險（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）召集（）
（二）法定人數（）
（三）表決和決議（）
第二十四章農業(yè)發(fā)展銀行信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構（）
（二）交易文件的主要內容（）
（三）當事方的主要權利與義務(wù)（）
二、資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別（）
（一）資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別（）
（二）資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
三、信用增級與清倉回購（）
（一）信用增級（）
（二）清倉回購（）
四、信托財產(chǎn)現金流的支付（）
（一）回收款的劃付和分配（）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）特定目的信托的設立（）
（四）信托財產(chǎn)的獨立性（）
（五）貸款債權的轉讓?zhuān)ǎ?
（六）債務(wù)人的抵銷(xiāo)權和抗辯權（）
（七）附屬擔保權益的轉讓?zhuān)ǎ?
（八）破產(chǎn)法（）
二、投資風(fēng)險（）
（一）借款人提前還款風(fēng)險（）
（二）借款人信用風(fēng)險（）
（三）信托財產(chǎn)過(guò)度集中風(fēng)險（）
（四）利率風(fēng)險（）
（五）流動(dòng)性不足風(fēng)險（）
（六）操作風(fēng)險（）
（七）法律風(fēng)險（）
（八）交易他方的違約風(fēng)險或發(fā)生重大不利變化（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（二）資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )的權利（）
（三）會(huì )議的召集（）
（四）表決權（）
（五）會(huì )議方式（）
（六）表決（）
第二十五章開(kāi)元鐵路專(zhuān)項信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構（） （二）主要當事方的主要權利與義務(wù)（）
二、本期證券的基本情況（）
（一）分層情況（）
（二）本期資產(chǎn)支持證券的基本情況（）
三、信用增級、清倉回購與強制贖回（）
（一）清倉回購條款（）
（二）強制性的贖回條款：不合格信貸資產(chǎn)的贖回（）
（三）信托的終止（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、投資風(fēng)險分析（）
二、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）組成（）
（二）持有人權利（）
（三）會(huì )議召集（）
（四）表決權（）
（五）會(huì )議方式（）
（六）表決（）
（七）決議的執行（）
（八）會(huì )議記錄（）
（九）決議的備案與公告（）
第二十六章工元信貸資產(chǎn)證券化（）
第一節資產(chǎn)證券化方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構（）
（二）賬目設置（）
（三）時(shí)間軸（）
二、資產(chǎn)支持證券的類(lèi)別（）
（一）資產(chǎn)支持證券的種類(lèi)（）
（二）資產(chǎn)支持證券的基本特征（）
三、信用增級與清倉回購（）
（一）信用增級（）
（二）清倉回購（）
四、信托財產(chǎn)現金流的支付（）
（一）回收款的轉付和分配（）
（二）違約事件發(fā)生前的回收款分配（）
（三）違約事件發(fā)生后的回收款分配（）
（四）服務(wù)轉移和通知準備金的運用（）
（五）稅收專(zhuān)用賬下資金的運用（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、法律影響分析（）
（一）信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的法律和監管框架（）
（二）特定目的信托（）
（三）信托財產(chǎn)的獨立性（）
（四）貸款債權的轉讓?zhuān)ǎ?
（五）相關(guān)權利（）
（六）破產(chǎn)法（）
二、投資風(fēng)險（）
三、資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì )（）
（一）會(huì )議召集（）
（二）表決權（）
（三）會(huì )議方式（）
（四）全體同意事項（）
（五）特別決議事項（）
（六）普通決議事項（）
（七）決議之間的沖突（）
（八）決議的承認與第三方的同意（）
（九）決議的執行（）
（十）會(huì )議記錄（）
（十一）決議的備案與公告（）
第四編資產(chǎn)支持票據
第二十七章【】公用資產(chǎn)支持票據（）
第一節基礎資產(chǎn)基本信息（）
一、概述（）
二、發(fā)行人基本情況（）
（一）【】公用控股（集團）有限公司（）
（二）實(shí)際控制人（）
三、基礎資產(chǎn)情況（）
第二節資產(chǎn)支持票據方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構安排（）
（二）交易核心條款（）
二、風(fēng)險狀況（）
（一）本期資產(chǎn)支持票據的投資風(fēng)險（）
（二）發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險（）
第二十八章【】天房資產(chǎn)支持票據（）
第一節資產(chǎn)支持票據方案（）
一、資產(chǎn)證券化交易結構（）
（一）交易結構 （）
（二）資金歸集管理（）
（三）資金余額運用（）
二、發(fā)行人與定向投資人的權利和義務(wù)（）
（一）發(fā)行人的權利和義務(wù)（）
（二）定向投資人的權利和義務(wù)（）
三、風(fēng)險（）
（一）本期資產(chǎn)支持票據的投資風(fēng)險（）
（二）發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、債權代理安排（）
（一）總述（）
（二）債權代理人的代理權限（）
二、投資人保護（）
（一）資產(chǎn)支持票據持有人大會(huì )制度（）
（二）資產(chǎn)支持票據發(fā)生違約后的債權保障和清償安排（三）發(fā)生基礎資產(chǎn)歸屬爭議時(shí)的解決機制（）
第二十九章【】城投資產(chǎn)支持票據（）
第一節資產(chǎn)支持票據方案（）
一、交易結構（）
（一）交易結構安排（）
（二）募集資金用途（）
二、當事人的權利和義務(wù)（）
（一）發(fā)行人的權利與義務(wù)（）
（二）投資人的權利與義務(wù)（）
三、投資風(fēng)險提示（）
（一）債務(wù)融資工具的投資風(fēng)險提示（）
（二）與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險（）
第二節計劃的其他制度安排（）
一、違約責任（）
（一）發(fā)行人的付息違約責任（）
（二）發(fā)行人的還本違約責任（）
（三）投資人的違約責任（）
（四）各方的違約責任（）
二、投資人保護機制（）
（一）應急預案（）
（二）投資人保護應急預案的啟動(dòng)（）
（三）信息披露（）
（四）投資人大會(huì )（）
三、不可抗力與爭議解決（）
（一）不可抗力（）
（二）爭議解決機制（）